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6月以來(lái)，一大波券商中期策略會(huì)密集發(fā)布，包括中金公司、中信證券、國(guó)泰君安、國(guó)金證券等在內(nèi)的多家券商明確看多下半年的A股市場(chǎng)，表示板塊配置可關(guān)注出海、新質(zhì)生產(chǎn)力等方向。

近日，中金公司中期投資策略會(huì)在上海舉行。展望下半年，中金公司首席國(guó)內(nèi)策略分析師李求索表示，宏觀範(fàn)式轉(zhuǎn)變下中外金融周期分化，結(jié)合我國(guó)積極的穩(wěn)增長(zhǎng)政策及中長(zhǎng)期改革，今年投資者預(yù)期最為悲觀時(shí)期可能已經(jīng)過(guò)去，2月以來(lái)的修復(fù)行情雖有波折但仍有望延續(xù)，繼續(xù)維持「市場(chǎng)機(jī)會(huì)大於風(fēng)險(xiǎn)」的判斷。

對(duì)於市場(chǎng)資金面，華金證券策略首席分析師鄧?yán)姵謽?lè)觀態(tài)度。他分析稱，「下半年盈利持續(xù)改善下，A股可能震盪偏強(qiáng)，融資資金可能轉(zhuǎn)為淨(jìng)流入；當(dāng)前政策鼓勵(lì)中長(zhǎng)期資金入市，後續(xù)新發(fā)基金中混合型和股票型基金份額可能顯著上升；地產(chǎn)政策大幅放鬆下，外資可能持續(xù)流入。」

中信證券首席策略分析師秦培景指出，過(guò)去3年壓制A股表現(xiàn)的三大敘事都將迎來(lái)重大拐點(diǎn)，政策、價(jià)格、外部信號(hào)逐步驗(yàn)證，下半年將迎來(lái)年度級(jí)別上漲行情起點(diǎn)，政策起效與盈利質(zhì)量改善推升A股，配置重心從紅利低波轉(zhuǎn)向績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)。

展望下半年，中金公司李求索表示，下半年在國(guó)內(nèi)增長(zhǎng)預(yù)期繼續(xù)企穩(wěn)、資本市場(chǎng)改革強(qiáng)化股東回報(bào)等背景下，大盤佔(zhàn)優(yōu)風(fēng)格趨勢(shì)有望延續(xù)，價(jià)值風(fēng)格或繼續(xù)優(yōu)於成長(zhǎng)。未來(lái)3-6個(gè)月重點(diǎn)關(guān)注三條主線：一是基本面穩(wěn)定、具備分紅能力和意願(yuàn)的高股息板塊；二是受益於外需好轉(zhuǎn)的出口&出海領(lǐng)域，以及全球定價(jià)的資源品；三是行業(yè)預(yù)期有望改善、具備較高業(yè)績(jī)彈性的領(lǐng)域。

「新質(zhì)生產(chǎn)力是下半年投資主線之一?！固祜L(fēng)證券策略首席分析師吳開(kāi)達(dá)表示，當(dāng)前科技行業(yè)各細(xì)分領(lǐng)域估值適中，盈利增速較快。參考科技行業(yè)二級(jí)細(xì)分子行業(yè)，可重點(diǎn)關(guān)注軟件開(kāi)發(fā)、IT服務(wù)、生物製品、光學(xué)光電子和計(jì)算機(jī)設(shè)備等。

在行業(yè)風(fēng)格方面，國(guó)投證券首席策略分析師林榮雄表示，在強(qiáng)監(jiān)管周期和絕對(duì)收益價(jià)值派資金崛起背景下，下半年市場(chǎng)風(fēng)格中期預(yù)計(jì)重返大盤股，以高股息為代表的大盤價(jià)值股和以「出海」為代表的大盤成長(zhǎng)股預(yù)期表現(xiàn)較好，中小盤投資價(jià)值更多體現(xiàn)在基於AI和新質(zhì)生產(chǎn)力的產(chǎn)業(yè)配置價(jià)值、併購(gòu)重組的事件驅(qū)動(dòng)價(jià)值。（深圳商報(bào)記者 陳燕青）