繼亞投行後再有國際發(fā)行人發(fā)行港元債券，世界銀行集團(World Bank Group)成員國際金融公司(International Finance Corporation，IFC)最新發(fā)行港元社會責任債券，為IFC首次發(fā)行港元計價公募債券。該批債券發(fā)行規(guī)模50億港元，3年期，定價利率3.123厘，交易透過債務(wù)工具中央結(jié)算系統(tǒng)(CMU)進行本地結(jié)算。
中銀香港(2388)表示，該行為是次債券發(fā)行的聯(lián)席主承銷商之一。債券獲穆迪Aaa、標普AAA的評級。該筆債券所募集的資金將專門用於與資源分配不足人群和弱勢群體等相關(guān)社會議題的項目融資。
中銀香港副總裁王化斌表示，IFC作為高質(zhì)量的超主權(quán)機構(gòu)發(fā)行人，交易不但增強港幣債券的交易活躍度和流動性，同時推動香港綠色及可持續(xù)金融的市場影響力，提升港元債券市場的國際吸引力。
亞投行年初發(fā)行40億3年期債券
此前，亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行(亞投行)今年2月宣布，完成發(fā)售40億港元3年期可持續(xù)發(fā)展債券，年利率3.847厘，吸引逾15名新投資者，最終共收到逾25份訂單，來自香港及亞太區(qū)投資者，訂單簿金額90億港元，相當於超購1.25倍。
渣打大中華及北亞區(qū)債務(wù)資本市場主管嚴守敬今年初曾指出，近月市況下，港元債息較美元同年期債息為低，若發(fā)行人用得上港元資金，具相當吸引力，若計及匯率掉期成本，甚至可吸引非港元用家發(fā)行港元債，這亦成為該行今年探索的機會。
即使美國短年期債息年初至今反覆回落，但最新3年期美國國債債息仍達3.703厘，較IFC最新3年期港元債券票面息更高。(記者 蘇尚)
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