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　在昨日收盤重挫8.1%後，美團(tuán)-W（03690.HK）股價(jià)今日（17日）跟隨大市上漲，盤中一度下挫3.9%，創(chuàng)七個(gè)月新低，隨後低位反彈，截至收盤上漲1.19%。

　隨著京東（09618.HK）在今年2月宣布?xì)⑷胪赓u行業(yè)，投資者憂慮美團(tuán)外賣的市場(chǎng)份額將遭到大幅蠶食，美團(tuán)股價(jià)因而承壓。

　自近日推出百億補(bǔ)貼後，京東外賣被眾多消費(fèi)者捧在手心，其伺服器一度被「羊毛黨」擠爆。眾多網(wǎng)友近日反饋，京東外賣頁面無法查看商品信息，顯示「請(qǐng)重試」。京東方面回應(yīng)稱，因百億補(bǔ)貼活動(dòng)過於火爆，系統(tǒng)出現(xiàn)約20分鐘的短暫異常，現(xiàn)已恢復(fù)正常。

　值得注意的是，4月15日，一段京東創(chuàng)始人、董事會(huì)主席劉強(qiáng)東2024年內(nèi)部講話的線上會(huì)議視頻流出。會(huì)上，劉強(qiáng)東要求京東外賣淨(jìng)利潤不超過5%，引發(fā)廣泛關(guān)注與熱議。劉強(qiáng)東談到：「我給京東外賣定一條規(guī)矩，京東外賣永遠(yuǎn)賺的淨(jìng)利潤不允許超過5%。超過5%，我要處分人的。我們一定要在行業(yè)裏面，按照三毛五的理論，來約束自己的賺錢能力、賺錢欲望?！勾送猓瑒?qiáng)東還要求為全職騎手繳納五險(xiǎn)一金，為兼職騎手提供意外險(xiǎn)和健康醫(yī)療險(xiǎn)，要讓騎手更有保障。

　淨(jìng)利潤5%已是行業(yè)天花板

　外賣淨(jìng)利潤不超過5%的表態(tài)為強(qiáng)哥贏得陣陣喝采，但從相關(guān)數(shù)據(jù)來看，目前國內(nèi)外外賣平臺(tái)尚無一家觸及此盈利線，強(qiáng)哥可謂深諳數(shù)據(jù)的門道，不僅道出了行業(yè)淨(jìng)利潤的天花板，也為自己贏得了身後名。

　摩根大通發(fā)布的全球在線外賣行業(yè)報(bào)告《Global Online Takeaway (2024)》指出，2024年全球主流外賣平臺(tái)預(yù)測(cè)淨(jìng)利潤率介於1.5%-3.3%，算術(shù)平均值為2.2%。其中，Uber旗下的Uber Eats以淨(jìng)利潤率3.3%暫居榜首，美團(tuán)的外賣業(yè)務(wù)淨(jìng)利潤率為2.8%，東南亞打車平臺(tái)Grab旗下外賣業(yè)務(wù)的淨(jìng)利潤率只有1.6%，美國外賣平臺(tái)DoorDash的淨(jìng)利潤率為2.4%。

　網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心數(shù)字生活服務(wù)分析師、浙江省服務(wù)業(yè)聯(lián)合會(huì)副會(huì)長及數(shù)字經(jīng)濟(jì)專委會(huì)秘書長助理陳禮騰向香港商報(bào)記者表示，從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)上看，美團(tuán)、DoorDash、Uber Eats、Grab外賣中，利潤率最高為Uber Eats的3.3%，最低的Grab外賣僅為1.6%，餓了麼至今尚未盈利?？梢?，外賣行業(yè)的「低利潤率」特性在全球範(fàn)圍內(nèi)普遍存在。

　外賣平臺(tái)的成本結(jié)構(gòu)中，配送成本佔(zhàn)比高達(dá)60%-70%。據(jù)美團(tuán)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，2023年其配送服務(wù)收入821.9億元，相關(guān)成本907.4億元，單均配送虧損0.39元。

　此外，陳禮騰還表示，平臺(tái)還需承擔(dān)技術(shù)研發(fā)、營銷補(bǔ)貼、合規(guī)成本等支出。京東外賣若實(shí)現(xiàn)5%的淨(jìng)利潤率目標(biāo)，將直接超越Uber Eats，成為全球利潤率最高的外賣平臺(tái)。

　短期內(nèi)整體盈利有待觀察

　在內(nèi)地外賣市場(chǎng)，以往是美團(tuán)佔(zhàn)據(jù)其中的大頭，餓了麼緊隨其後。艾瑞諮詢發(fā)布的2023年報(bào)告顯示，美團(tuán)外賣在國內(nèi)的市場(chǎng)份額已經(jīng)達(dá)到了67.4%，餓了麼的市場(chǎng)份額為29.6%，這兩家?guī)缀鯄艛嗔送赓u的全部市場(chǎng)份額。

　隨著京東外賣的強(qiáng)勢(shì)入局，內(nèi)地外賣行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局勢(shì)將發(fā)生巨大變化，最終形成「三國殺」之勢(shì)。有業(yè)內(nèi)人士表示，京東的商家免傭金政策，同時(shí)給騎手繳社保以及斥資百億補(bǔ)貼，短期內(nèi)整體盈利有待觀察，但能快速贏得商家和消費(fèi)者好感。

　陳禮騰表示，京東外賣採用了與現(xiàn)有外賣平臺(tái)差異化的競(jìng)爭(zhēng)策略入局，短期看掀起聲浪，長期恐難為繼。他分析，在商家端，京東外賣初期採取的「免傭金」吸引商家入駐，但商戶需要支付每單3元的固定履約服務(wù)費(fèi)，以及支付參與平臺(tái)的營銷活動(dòng)費(fèi)用。在騎手端，京東外賣以為全職騎手繳「五險(xiǎn)一金」吸引騎手入駐，全職騎手需要每天跑單12小時(shí)，保障平臺(tái)運(yùn)力。在用戶端，現(xiàn)階段以價(jià)換量，通過燒錢營銷和補(bǔ)貼搶佔(zhàn)市場(chǎng)，以發(fā)放大量?jī)?yōu)惠券為主要策略。

　陳禮騰認(rèn)為，京東外賣的5%利潤率目標(biāo)，遠(yuǎn)高於全球外賣平臺(tái)平均水平，是對(duì)行業(yè)「低利潤率陷阱」的挑戰(zhàn)。未來，行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)將從訂單量轉(zhuǎn)向價(jià)值創(chuàng)造——誰能更高效地連接商家、騎手與消費(fèi)者，誰就能在萬億市場(chǎng)中佔(zhàn)據(jù)先機(jī)。

　即時(shí)零售爭(zhēng)奪戰(zhàn)悄然打響

　除了在外賣行業(yè)，京東和美團(tuán)在即時(shí)零售方面的競(jìng)爭(zhēng)也將加劇。在即時(shí)零售板塊，兩者的業(yè)務(wù)幾乎是一一對(duì)應(yīng)的，即「京東秒送」對(duì)應(yīng)「美團(tuán)閃購」，「七鮮」對(duì)應(yīng)「小象超市」等。

　4月15日，美團(tuán)吹響反攻號(hào)角，正式發(fā)布即時(shí)零售品牌 「美團(tuán)閃購」，消費(fèi)者下單後平均30分鐘送達(dá)，意在重新定義下一代購物方式。按照美團(tuán)的定義，美團(tuán)閃購定位為「24小時(shí)陪伴消費(fèi)者的新一代購物平臺(tái)」，聯(lián)合全國近3000個(gè)縣市區(qū)旗的零售商、品牌商與本地中小商家，將服務(wù)全國10億消費(fèi)者的日常購物需求。

　值得玩味的是，在美團(tuán)閃購視頻號(hào)中，將閃購與網(wǎng)購的速度進(jìn)行對(duì)比，提及網(wǎng)購時(shí)配文稱「你的東東再等等」，配圖為一隻小狗，與京東標(biāo)識(shí)類似，疑是內(nèi)涵京東。京東隨後在官方公眾號(hào)上發(fā)文稱「京東不打口水仗，但會(huì)堅(jiān)持說實(shí)話」，表示因秒送業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，本季度將再招收不低於5萬名全職外賣員，全額足額全部繳納「五險(xiǎn)一金」且所有費(fèi)用都由公司承擔(dān)。

　近年來，內(nèi)地即時(shí)零售發(fā)展迅猛，尤其在生鮮、藥品、3C數(shù)碼產(chǎn)品等品類上的進(jìn)展速度驚人。商務(wù)部國際貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作研究院發(fā)布《即時(shí)零售行業(yè)發(fā)展報(bào)告》顯示，即時(shí)零售行業(yè)保持快速增長態(tài)勢(shì)，2023年中國即時(shí)零售規(guī)模達(dá)到6500億元人民幣，同比增長28.89%，預(yù)計(jì)2030年將超過2萬億元。

　陳禮騰表示，跨界已成為電商平臺(tái)尋求新增長的常規(guī)手段，各家在數(shù)字生活服務(wù)領(lǐng)域形成了即時(shí)零售與生態(tài)協(xié)同。美團(tuán)2025年推出即時(shí)零售新品牌「美團(tuán)閃購」，從餐飲向商超、醫(yī)藥等多品類擴(kuò)展。據(jù)其最新數(shù)據(jù)，1800萬單的美團(tuán)非餐即時(shí)零售規(guī)模已超過整體京東自營電商。京東則期望通過外賣流量推動(dòng)3C數(shù)碼、日化用品的即時(shí)零售滲透。（記者 朱輝豪）

　頂圖來源中新社