連續(xù)一周，北京市大興區(qū)亦莊經濟技術開發(fā)區(qū)榮華中路19號院朝林廣場1號樓B座10層，分外忙碌。
10天前，這一負責荷蘭光刻機巨頭阿斯麥（ASML）在京落地「電子束計量和檢測系統(tǒng)開發(fā)和製造關鍵模塊」的子公司遇到難題。迫於眾所周知的壓力，其官方針對3月5日公布的2024年報中所謂「計劃於2025年在中國首都北京建立一個新的回收與維修中心」一說改變說法——「不是新建，是今年會在原有基礎上進行升級、擴建?！?。
阿斯麥年度報告所披露的建設計劃，是其年報內文有關零部件和工具「循環(huán)經濟」部分中唯一的重大項目。據(jù)悉，阿斯麥的中國業(yè)務於2000年首次落戶天津，直至2023年後才在北京亦莊租用場地建立了小型維修部門。而今年的「原本」計劃，是在京新建大樓作為維修中心落成後，原有設施和人員將在大樓建成後搬入。
中文表述可以字斟句酌，可動作必須快啲啦！因乜事？中國的生意等不起！
3年增3倍ASML不舍中國大陸銷售額
根據(jù)阿斯麥年報，2024實現(xiàn)淨銷售額282.63億歐元，同比增長2.55%，淨利潤為75.71億歐元，較2023年降低了3.4%；2023年，中國臺灣省是阿斯麥最大市場（約81億歐元銷售額），至2024年，內地首次取代中國臺灣省，成為阿斯麥第一大市場，銷售額達到101.95億歐元，佔其全球總營收的約36.1%。去年排在中國大陸市場之後，才是韓國（64.09億歐元）、美國（45.2億歐元）、中國臺灣（43.54億歐元）、EMEA（歐洲，中東及非洲合稱 12.22億歐元）、日本（11.56億歐元）和新加坡（2.85億歐元）。
（圖源：據(jù)ASML2024年報整理）
整體來看，2022年至2024年三年間，ASML的銷售總額增長了33.4%，但對中國大陸的銷售額增長了3倍多。這，顯然與中國芯片產業(yè)的成熟壯大以及芯片製造商在出口管制的預期下積極備貨相關。
年報還提及，美方於2024年12月2日發(fā)布了針對先進計算和半導體製造設備規(guī)則的更新版本，對芯片製造技術的出口供應商施加了更多額外的限制，規(guī)定最晚於2024年12月31日生效。同時，美國還在限制清單中增加了更多受到管制的晶圓廠地點，主要位於中國。限制流片的芯片規(guī)格上限，則從過去的7納米擴大至「16或14納米」。
或出於對美方單方面制裁的忌憚，阿斯麥去年即已表示不再公開對中國銷售的DUV光刻機數(shù)量，ASML認為，公開這信息更易追溯到購買這些設備的公司，從而泄露敏感的商業(yè)數(shù)據(jù)。但其還是預計2025年中國大陸市場所佔份額將大幅下降至20%左右，而在業(yè)務大幅縮水之前，荷蘭人所能做的，是盡快建立本地化生態(tài)，就近維修減少物流時間、零件庫存成本。
點開ASML官網北京中心內頁，首先呈現(xiàn)的——即LPSC開發(fā)工程經理本地維修中心技術研發(fā)經理，機電一體化首席工程師-零件維修機電工程師、首席電子工程師-零件維修電子工程師等招聘職位，目前，上述頁面並未顯示行業(yè)媒體說稱的「13薪，月薪20-40k」等訊息，但包括員工假期和更多內地工作地點的招聘需求卻不勝枚舉。
依據(jù)ASML中國區(qū)人力資源總監(jiān)毛琴的對外表態(tài)，2019年-2024年，ASML中國區(qū)的僱員從約1000人增長至1700餘人，70%的高增長率與全球保持一致。
全球晶圓頂端玩家 全員華人局
光刻機壟斷巨頭一邊忙著在中國內地搭建本地班底，一邊用心保護合作夥伴——其實，不用荷蘭人半遮半掩，聰明人依據(jù)美方此前的制裁路徑，自然能按圖索驥到內地規(guī)模最大的集成電路芯片製造企業(yè)——中芯國際（SMIC）。當然，中芯國際不會也無必要對此進行任何表態(tài)。
湊巧，英特爾於美國當?shù)貢r間3月12日剛任命的新任CEO陳立武，恰曾參與過對中芯國際的早期投資。2009年-2021年間，這位馬來西亞華人、《南洋商報》前總編之子曾任職Cadence Design Systems（楷登電子，全球三大半導體EDA廠商之一）CEO，值得一提的是，陳生還是全球頭部半導體領域投資機構華登國際的創(chuàng)始人。
早年，王志東在新浪登臺落臺，後派出茅道臨進入新浪高層幕後最主要的資本人物，即為陳立武。2010年，華登國際開設人民幣VC，2015年以人民幣PE身份投資了包括中芯國際、中微半導體、瀾起科技等一眾半導體明星項目。 2020年，中芯國際在上海證券交易所科創(chuàng)板上市，成為首家「A+H」股的紅籌企業(yè)。目前，華登國際已投資企業(yè)中已有超過10家在A股科創(chuàng)板上市。
至3月18日，隨著陳立武的到任，美國四大頭部芯片公司已均由華人掌舵——英偉達CEO黃仁勛、博通CEO陳福陽、AMD公司CEO蘇姿豐皆為美籍華人；若再加上全球最大的晶圓代工廠臺積電的創(chuàng)辦人張忠謀、前董事長劉德音，以及中芯國際聯(lián)合首席執(zhí)行官梁孟松，妥妥半導體「七君子」。
「七君子」包括荷蘭ASML的收入敞口以及生意維繫，多半乃至全部都在中國大陸。
比如，長袖善舞的陳立武甫一上任，面對的即是一個錯失AI機遇、產品市場份額不斷被蠶食、代工業(yè)務尚未成熟、早已陷入虧損與裁員困境的英特爾。獲聘CEO當日，陳生發(fā)布公開信稱，目標是「恢復英特爾作為世界一流產品公司的地位」——問題是，當年英特爾的中國的生意早已被博通和英偉達早早承接。
北京時間3月18日，英偉達宣布GTC2025大會將舉行China AI Day—雲(yún)與互聯(lián)網線上中文專場，包括字節(jié)跳動、火山引擎、阿里雲(yún)、百度、螞蟻集團、京東、美團、快手、百川智能、賴耶科技以及Votee AI在內的多家雲(yún)與互聯(lián)網企業(yè)將參與互動。
市場突破之外，是技術演進的以空間換時間。近期，新加坡畢盛資產管理創(chuàng)始人王國輝做客彭博時表態(tài)，看好中芯國際。王的立論之一，來源於國產EUV光刻機技術突破越來越近。1月17日，哈爾濱工業(yè)大學趙永鵬團隊與中國科學院上海光學精密機械研究所張俊勇團隊合作官宣：成功研製出13.5納米極紫外光源，突破國產光刻機技術瓶頸。其實，哈工大團隊早在2022年就推出了光源樣機，2023年完成了原型機研發(fā)，2024年上半年通過了關鍵測試。
類似的突破，並不止是國人在舉證。另一份由喬治城大學新興技術觀察項目 (Emerging Technology Observatory，ETO) 3月3日發(fā)布的研究顯示，2018 年-2023 年間，在全球發(fā)表的芯片設計和製造相關論文中，署名中國機構作者的論文數(shù)量是美國機構作者的兩倍以上。
喬治城大學ETO的首席分析師Zachary Arnold表示，儘管研究結果並不意味著中國目前在該領域處於領先地位， 「但可以說，它向我們展示了未來大勢」。而來自杭城的Deepseek解釋稱：「生死事大，無常迅速，方生方死，方死方生」——打破慣性，才是覺醒的生存姿態(tài)。（記者 孫斌 北京報道）
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