滙豐(005)公布，擬於2月27日發(fā)行總值15億美元的6.95厘的永久後償或有可轉(zhuǎn)換證券。
可轉(zhuǎn)換證券的轉(zhuǎn)換價(jià)初步定為每股轉(zhuǎn)換股份3.4147美元。假設(shè)轉(zhuǎn)換價(jià)並無調(diào)整，相關(guān)證券於自動(dòng)轉(zhuǎn)換後最多可發(fā)行約4.39億股普通股，佔(zhàn)滙豐擴(kuò)大已發(fā)行股本約2.41%。
滙豐表示，擬將出售相關(guān)證券所得款項(xiàng)淨(jìng)額，用於一般公司事務(wù)及根據(jù)資本票據(jù)規(guī)例的規(guī)定維持或進(jìn)一步加強(qiáng)公司的資本基礎(chǔ)。(記者 蘇尚)
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