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　2月25日，星期二，農(nóng)曆正月廿八。受外圍資本市場(chǎng)影響，早盤三大指數(shù)集體低開，不過此後指數(shù)一路震蕩走高，臨近午盤時(shí)已接近紅盤。盤面上，華為新形態(tài)手機(jī)即將推出極大刺激相關(guān)概念股走高，此外，低空經(jīng)濟(jì)、零售板塊等也逆勢(shì)走高並帶動(dòng)指數(shù)回暖。

　截至午盤，上證指數(shù)跌0.14%報(bào)3368.24點(diǎn)；深證成指跌0.29%報(bào)10951.57點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指跌0.32%報(bào)2259.04點(diǎn)；滬深300跌0.4%報(bào)3953.74點(diǎn)；科創(chuàng)50漲0.84%報(bào)1109.26點(diǎn)；北證50漲0.16%報(bào)1349.18點(diǎn)。滬深京三市合計(jì)成交額11539.11億元，下跌個(gè)股超2600隻。

　機(jī)構(gòu)看盤

　中信建投：市場(chǎng)主線仍是AI+，若交易過熱導(dǎo)致回調(diào)，預(yù)計(jì)仍是再布局與進(jìn)攻機(jī)會(huì)。上周A股市場(chǎng)大漲主要受益於阿里巴巴的資本開支計(jì)劃。超預(yù)期的資本開支加強(qiáng)市場(chǎng)對(duì)科技板塊的信心，市場(chǎng)短期未必能有持續(xù)強(qiáng)催化，但中期產(chǎn)業(yè)景氣演進(jìn)是大勢(shì)所趨，即使後續(xù)科技板塊出現(xiàn)短暫的技術(shù)性回調(diào)，資金的濃厚參與意願(yuàn)仍可能為行情提供支撐。繼續(xù)重點(diǎn)關(guān)注政策預(yù)期差與產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)共振方向。行業(yè)：互聯(lián)網(wǎng)、通信、電子、計(jì)算機(jī)、傳媒、有色等。主題與方向：AI國(guó)產(chǎn)算力鏈、國(guó)產(chǎn)替代（半導(dǎo)體設(shè)備/材料）、機(jī)器人、低空經(jīng)濟(jì)。

　國(guó)金證券：「春季躁動(dòng)」尚未結(jié)束，維持重視中小盤科技成長(zhǎng)機(jī)會(huì)，聚焦TMT+機(jī)械。建議：（一）基於AI景氣投資圖譜，中長(zhǎng)期重點(diǎn)看好：①光芯片、②光模塊和③新型顯示技術(shù)。（二）AI主題投資正當(dāng)時(shí)，短期聚焦：①DeepSeek大模型及相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施、零部件；②低空經(jīng)濟(jì)+無人駕駛；③PEEK材料；④AI消費(fèi)電子，包括眼鏡、手機(jī)、音響等；⑤AI軟件應(yīng)用，教育、醫(yī)療、金融。

　東方證券：整體來看，近期科技板塊漲幅不小，內(nèi)在調(diào)整需求比較強(qiáng)烈，但仍未出現(xiàn)明顯的頂部跡象；當(dāng)前國(guó)內(nèi)科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)明確，科技股行情攻勢(shì)未完，短期調(diào)整仍是再布局的機(jī)會(huì)，繼續(xù)重點(diǎn)關(guān)注泛科技行業(yè)。

　光大證券：近期科技股連續(xù)大漲之後，市場(chǎng)出現(xiàn)了一定的分歧，部分資金獲利了結(jié)，導(dǎo)致市場(chǎng)走勢(shì)分化。展望後市，市場(chǎng)成交額仍在2萬億以上，人氣仍處?kù)遁^高的水平，且市場(chǎng)震盪上行的趨勢(shì)並未發(fā)生改變，預(yù)計(jì)市場(chǎng)短暫休整之後有望重回升勢(shì)。