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　午後，三大指數(shù)繼續(xù)維持窄幅震蕩走勢，不過整體上，走勢比早盤整體偏弱。盤面上，農(nóng)業(yè)、數(shù)據(jù)中心、機(jī)器人、低空經(jīng)濟(jì)、昇騰等板塊逆勢走強(qiáng)。截至收盤，滬指跌0.18%，報(bào)3373.03點(diǎn)，深成指跌0.08%，報(bào)10983.04點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌0.67%，報(bào)2266.24點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.48%，報(bào)1100.05點(diǎn)。滬深兩市合計(jì)成交額20804.83億元。

　機(jī)構(gòu)看盤

　中信建投：對全球資金來說，中國科技股重估認(rèn)同度不斷上升，同時(shí)擔(dān)心美國經(jīng)濟(jì)邊際趨勢可能向弱，資產(chǎn)走勢初現(xiàn)中強(qiáng)美弱。雖然近期科技板塊漲幅不小，但綜合看春季攻勢未完，AI+主線明確。當(dāng)前市場外部環(huán)境平穩(wěn)，宏觀邏輯暫讓位於產(chǎn)業(yè)趨勢，科技股行情攻勢未完，如短期交易過熱導(dǎo)致回調(diào)，預(yù)計(jì)也不會(huì)是行情終點(diǎn)，而是還有再布局與進(jìn)攻機(jī)會(huì)，繼續(xù)重點(diǎn)關(guān)注政策預(yù)期差與產(chǎn)業(yè)趨勢共振方向。建議關(guān)注互聯(lián)網(wǎng)、通信、電子、計(jì)算機(jī)、傳媒、有色等行業(yè)。

　中信證券：2025年，高階智能駕駛有望加速滲透，我們預(yù)計(jì)2025年城市/高速NOA的國內(nèi)滲透率有望分別達(dá)14%/30%。同時(shí)，頭部主機(jī)廠正加速研發(fā)L3級別自動(dòng)駕駛車輛。上述趨勢料將帶動(dòng)智能底盤的增配，從而逐步實(shí)現(xiàn)X/Y/Z三方向的融合控制，以進(jìn)一步提升車輛舒適性。國內(nèi)頭部供應(yīng)商已逐步占據(jù)卡位優(yōu)勢，有望實(shí)現(xiàn)收入利潤的新一輪擴(kuò)張。

　中金公司：應(yīng)用場景的拓展有望漸次展開，eVTOL商業(yè)運(yùn)營將改善傳統(tǒng)通航財(cái)務(wù)模型。1）低空經(jīng)濟(jì)應(yīng)用場景涵蓋測繪、巡檢、消防、物流、旅遊、交通、農(nóng)業(yè)等眾多領(lǐng)域，隨著飛行器經(jīng)濟(jì)性、安全性等核心技術(shù)指標(biāo)不斷優(yōu)化，低空經(jīng)濟(jì)商業(yè)應(yīng)用有望遵循「載物—載人」、「旅遊—交通」的順序漸次展開。2）eVTOL作為低空核心飛行器之一，具有速度快、低運(yùn)營成本等優(yōu)勢。eVTOL的商用有望在景區(qū)觀光等場景率先落地，隨著eVTOL應(yīng)用場景持續(xù)拓展，有望為傳統(tǒng)通航企業(yè)財(cái)務(wù)模型帶來改善。

　華泰證券：上周A股震盪上行，阿里財(cái)報(bào)超預(yù)期帶動(dòng)下半周科技板塊繼續(xù)上行，中國資產(chǎn)重估行情或進(jìn)一步擴(kuò)散：第一，產(chǎn)業(yè)、地產(chǎn)、民企營商環(huán)境等積極因素繼續(xù)湧現(xiàn)，阿里財(cái)報(bào)超預(yù)期有望推動(dòng)AI主題投資向產(chǎn)業(yè)賽道投資過渡；第二，全球資金在中美權(quán)益資產(chǎn)之間再平衡，目前主動(dòng)配置型外資對本輪行情參與程度仍不高，若後續(xù)長線外資回流，外資偏好的國內(nèi)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)和高ROE資產(chǎn)或受益；第三，參考過往產(chǎn)業(yè)周期行情，產(chǎn)業(yè)邏輯強(qiáng)化或帶來擁擠度中樞抬升，當(dāng)前或可適當(dāng)放寬對擁擠度的容忍度。配置上，電子、傳媒等擁擠度較高，繼續(xù)在科技內(nèi)部高低切，關(guān)注醫(yī)藥、金融等受益於AI的低位板塊。