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【大行報告】金沙翻修工程料續(xù)影響盈利 惟看好股價會向上

【大行報告】金沙翻修工程料續(xù)影響盈利 惟看好股價會向上

責(zé)任編輯:程向明 2024-04-18 16:22:23 來源:香港商報網(wǎng)

 富瑞表示,金沙中國(1928)首季經(jīng)調(diào)整EBITDA按季跌7%,低於該行及市場預(yù)期,盈利較低主要因為澳門倫敦人進(jìn)行翻修,倫敦人綜藝館關(guān)閉,以及澳門百利宮和澳門金沙酒店的盈利較低。該行予金沙中國「買入」評級,目標(biāo)價37元。金沙中國今日(18日)開市報18.96元。

 富瑞指稱,由於翻修工程今年持續(xù),料會繼續(xù)影響盈利。倫敦人綜藝館預(yù)計今年11月重新開放,倫敦人二期翻修工程預(yù)計2025年農(nóng)曆新年竣工,因為娛樂活動和酒店入住較低,利潤率料持續(xù)受壓。

 滙豐研究發(fā)表報告指出,金沙中國(1928)首季收入及利潤率均遜預(yù)期,撇除不利的贏率,收入增長慢於預(yù)期,減少營運(yùn)槓桿發(fā)揮作用的空間。金沙繼續(xù)優(yōu)先考慮產(chǎn)品,而非為在競爭中捍衛(wèi)市佔而作出再投資。鑑於倫敦人/喜來登大樓及金光綜藝館的翻新工程,可能令非博彩活動減少,該行因此下調(diào)金沙的市場份額預(yù)測,並將公司今明兩年的收入預(yù)測下調(diào)3%。

 另外,摩根大通研究報告,則維持金沙「增持」評級。該行預(yù)期公司的股價將於明年上升,目標(biāo)價27.5元。

 摩通稱,公司首季EBITDA略遜於預(yù)期屬令人失望。不過,大部分負(fù)面影響是由於相關(guān)翻新工程及季節(jié)性影響。雖然這種情況可能會持續(xù)數(shù)個季度,但該行認(rèn)為目前股價仍提供了一個難得及有吸引力的買入機(jī)會。該行相信,金沙中國擁有優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)和業(yè)務(wù),並具有吸引力的估值;中期來看集團(tuán)將於明年2月派發(fā)2024財年股息。

 金沙母企LVS總裁兼營運(yùn)總裁Patrick Dumont表示,正在澳門倫敦人及金光綜藝館進(jìn)行的資本投資項目對業(yè)績造成影響。金光綜藝館於今年1月關(guān)閉以進(jìn)行翻新工程。在此重大的再投資及翻新後,金光綜藝館預(yù)計將於11月重新開放。就澳門倫敦人二期而言,現(xiàn)已開展第一座喜來登大樓的客房翻新工程,計劃在年底前完成第一座大樓,並於2025年5月的黃金周前完成第二座大樓。位於澳門倫敦人喜來登方面的娛樂場的翻新工程將於今年5月開始,預(yù)計於12月重新開放。

 Patrick Dumont表示,儘管該等資本項目將持續(xù)造成影響,但隨著該等產(chǎn)品於年底至2025年上半年期間推出,金沙的競爭地位將空前強(qiáng)大。產(chǎn)品規(guī)模、質(zhì)量及多樣性將為前所未有,更是在市場上無可比擬。

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