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　9月28日，星期四，農(nóng)曆八月十四。今日是國(guó)慶中秋長(zhǎng)假前的最後一個(gè)交易日，三大指數(shù)個(gè)別發(fā)展，大盤交投淡靜。行業(yè)板塊個(gè)股方面，華為產(chǎn)業(yè)鏈包括星閃概念依舊維持一定熱度，此外，消費(fèi)電子、教育等板塊個(gè)股也漲幅居前。

　截至午間收盤，滬指漲0.13%，報(bào)3111.27點(diǎn)，深成指跌0.04%，報(bào)10100.78點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌0.39%，報(bào)1998.49點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.29%，報(bào)882.75點(diǎn)。滬深兩市合計(jì)成交額4254.92億元，北向資金實(shí)際淨(jìng)賣出15.24億元。兩市30股漲停，6股跌停。

　機(jī)構(gòu)看盤

　國(guó)盛證券：當(dāng)前經(jīng)濟(jì)底部逐步得到確立，若十一長(zhǎng)假期間相關(guān)數(shù)據(jù)發(fā)布能印證前期各項(xiàng)政策發(fā)揮的積極效果，那麼市場(chǎng)或?qū)⒚黠@企穩(wěn)。在當(dāng)前市場(chǎng)低位且後續(xù)無明顯利空的情況下，已不適合再進(jìn)行減倉(cāng)，參考近3年長(zhǎng)假前後A股市場(chǎng)表現(xiàn)，節(jié)後市場(chǎng)具有明顯的超額收益，持股過節(jié)優(yōu)勢(shì)或大於持幣。操作上，在政策未充分兌現(xiàn)之前，建議關(guān)注順周期品種，如白酒、煤炭、有色等；前期跌幅較大的科技行業(yè)，關(guān)注光模塊、服務(wù)器及軟件方向；而隨著實(shí)體經(jīng)濟(jì)進(jìn)入復(fù)蘇，市場(chǎng)投資情緒轉(zhuǎn)暖後，超跌的新能源、互聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)藥方向的白馬品種也值得重點(diǎn)關(guān)注。

　中信建投證券：配置上重點(diǎn)關(guān)注，一是與經(jīng)濟(jì)修復(fù)相關(guān)度較高的汽車、食品飲料、消費(fèi)醫(yī)療；二是華為產(chǎn)業(yè)鏈的趨勢(shì)性機(jī)會(huì)；三是順應(yīng)人工智能新興產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)和國(guó)內(nèi)大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)政策方向的科技成長(zhǎng)賽道；四是全球半導(dǎo)體周期接近見底+自主可控邏輯下，看好半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)會(huì)。

　信達(dá)證券：10月中下旬有望是一個(gè)較為樂觀假設(shè)能否兌現(xiàn)的重要驗(yàn)證期，有望形成反轉(zhuǎn)。根據(jù)歷年經(jīng)驗(yàn)，超跌反彈和政策對(duì)市場(chǎng)的直接影響大多不會(huì)超過一個(gè)季度，庫(kù)存周期對(duì)市場(chǎng)影響較弱的情況可能只有半年，經(jīng)濟(jì)預(yù)期一旦轉(zhuǎn)好，行情級(jí)別將會(huì)是年度的。超跌修復(fù)+政策影響延續(xù)+商品和利率指向經(jīng)濟(jì)預(yù)期有所回升。即使不考慮AI的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，計(jì)算機(jī)和傳媒行業(yè)估值可能會(huì)比2022年10月低點(diǎn)高一些。6月下旬以來的調(diào)整可能已經(jīng)較為充分，這有望是整體市場(chǎng)企穩(wěn)較為重要的力量。