港府宣布，成功定價約270億港元的機構綠色債券及基礎建設債券，涵蓋港元、人民幣、美元及歐元四種貨幣。其中，港府首次發(fā)行30年期港元債券，為當局至今發(fā)行年期最長的港元債券。港府指，是次發(fā)行總認購金額約2370億元，為發(fā)行額的約3.3倍至12.5倍。本次發(fā)行所募得資金，將撥入基本工程儲備基金，為合資格的綠色項目和基建項目提供融資或再融資。
港府表示，是次發(fā)行吸引來自亞洲、歐洲、中東和美洲，超過30個市場的環(huán)球投資者參與。是次發(fā)行港元、人民幣及歐元債券根據(jù)S條例發(fā)售，美元債券則根據(jù)144A條例/S條例發(fā)售，即美國本土投資者或機構不可參與。該批綠色債券和基建債券預計於6月10日交收。
據(jù)今年初的財政預算案，港府擴大「政府可持續(xù)債券計劃」及「基礎建設債券計劃」兩個債券計劃的借款上限，由原有5000億元上調(diào)至7000億元，2025/26年度預計發(fā)債1500億元，其後四個財年發(fā)債規(guī)模仍會上漲。
陳茂波：助推北部都會區(qū)發(fā)展
財政司司長陳茂波表示，港府發(fā)行綠色債券，旨在吸引和引導市場資金支持綠色項目，推動香港的可持續(xù)發(fā)展；而發(fā)行基建債券，則有助加快北部都會區(qū)等建設的推進，讓惠及經(jīng)濟民生的項目早日落成。是次環(huán)球機構投資者認購反應熱烈，反映對香港財政穩(wěn)健和長遠發(fā)展的信心。
他續(xù)指，政府這次首次發(fā)行30年期港元債券，有助延長港元基準收益率曲線，進一步推動本地債券市場發(fā)展。
中銀香港：機構投資者對香港投信心一票
中銀香港為本次發(fā)行債券的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人之一，中銀環(huán)球企業(yè)金融部副總經(jīng)理陳明照表示，本次交易獲得眾多本地和國際機構投資者踴躍認購，充分展現(xiàn)機構投資者對香港的長遠及可持續(xù)發(fā)展充滿信心，有助推動香港社會發(fā)展及改善民生。
陳明照指出，中銀將繼續(xù)支持香港成為國際金融中心，以創(chuàng)新及靈活的產(chǎn)品和服務，吸引更廣泛的投資者，協(xié)助豐富他們的資產(chǎn)配置需求。
滙豐：反映香港信用評級受市場認可
滙豐債務資本市場大中華區(qū)董事總經(jīng)理伍富斌表示，是次各個幣種的發(fā)行均吸引投資者踴躍參與，反映香港信用評級受市場認可，並能配合投資者對優(yōu)質(zhì)政府債券的持續(xù)需求。此外，投資者認購反應正面，有助支持港元及離岸人民幣債券利率曲線長端的流動性。
渣打：反映投資者對港元的長遠信心
渣打大中華及北亞區(qū)資本巿場主管嚴守敬表示，這批債券備受國際投資者歡迎，顯示國際巿場對香港前景保持正面態(tài)度；其中，30年期港元債券獲得超額認購，更反映投資者對港元的長遠信心。他指，今年為止，不包括存款證的港元公開債券的總發(fā)行量達1463億港元，較去年同期增加18%，顯示今年港元債券巿場更趨活躍。是次發(fā)行成功，不但彰顯香港債券巿場的深度和闊度，同時進一步鞏固香港作為國際金融中心的地位。（記者 蘇尚）
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