今年以來，可轉(zhuǎn)債發(fā)行有所放緩。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至5月25日，按上市日計(jì)算，年內(nèi)共有14隻可轉(zhuǎn)債完成發(fā)行，合計(jì)募資189.27億元，同比下降11.54%。從募資金額來看，億緯轉(zhuǎn)債等6隻可轉(zhuǎn)債均超過10億元。
根據(jù)統(tǒng)計(jì)，億緯轉(zhuǎn)債、太能轉(zhuǎn)債、渝水轉(zhuǎn)債、偉測(cè)轉(zhuǎn)債、南藥轉(zhuǎn)債位居年內(nèi)可轉(zhuǎn)債募資額前五名，均超過10億元。其中，位居榜首的億緯轉(zhuǎn)債募集資金50億元，主要用於23GWh圓柱磷酸鐵鋰儲(chǔ)能動(dòng)力電池項(xiàng)目和21GWh大圓柱乘用車動(dòng)力電池項(xiàng)目。
5月以來，已有多家公司宣布發(fā)行可轉(zhuǎn)債投資相關(guān)項(xiàng)目。聯(lián)瑞新材5月16日公告，擬向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金不超過7.2億元，扣除發(fā)行費(fèi)用後的募集資金淨(jìng)額將用於高性能高速基板用超純球形粉體材料項(xiàng)目、高導(dǎo)熱高純球形粉體材料項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
上聲電子5月12日晚公告，公司擬向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債的募集資金總額不超過3.3億元，將用於揚(yáng)聲器智能製造技術(shù)升級(jí)項(xiàng)目、車載數(shù)字音視頻技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
保利發(fā)展日前公告，公司向特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請(qǐng)已獲得證監(jiān)會(huì)同意註冊(cè)批覆，成為資本市場(chǎng)首單成功獲批的現(xiàn)金類定向可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目。公司本次定向可轉(zhuǎn)債的擬發(fā)行總額不超過85億元（含本數(shù)），募集資金擬用於北京、上海、佛山等城市的15個(gè)與「保交樓、保民生」相關(guān)的房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目。
提前贖回是可轉(zhuǎn)債退出市場(chǎng)的主要方式之一。隨著今年多只可轉(zhuǎn)債的正股股價(jià)漲勢(shì)明顯，觸發(fā)了可轉(zhuǎn)債的有條件贖回條款。今年以來，已有49隻轉(zhuǎn)債從交易所摘牌，其中34隻因觸發(fā)提前贖回條款而退出，佔(zhàn)比約七成。
博傑轉(zhuǎn)債5月8日公告，截至贖回登記日收市後，博傑轉(zhuǎn)債尚有8445張未轉(zhuǎn)股，贖回價(jià)格為100.70元/張，共計(jì)支付贖回款85.04萬元。贖回完成後，該轉(zhuǎn)債將不再流通或交易，並自5月8日起摘牌。
值得一提的是，還有部分公司擬通過發(fā)行可轉(zhuǎn)債進(jìn)行併購(gòu)。信邦智能5月19日晚披露重組預(yù)案，公司擬通過發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)債及支付現(xiàn)金方式收購(gòu)英迪芯微控股權(quán)，並募集配套資金。
北方一家券商投行高管表示，可轉(zhuǎn)債用作併購(gòu)重組的支付工具，能夠?yàn)榻灰纂p方提供更為靈活的博弈機(jī)制，有利於提高重組市場(chǎng)活力與效率，預(yù)計(jì)未來將有更多公司通過發(fā)行可轉(zhuǎn)債來進(jìn)行併購(gòu)重組。（深圳商報(bào)記者 陳燕青）
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