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　5月12日，A股市場全天高開高走，創(chuàng)業(yè)板指領漲。截至收盤，滬指漲0.82%，深成指漲1.72%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.63%。滬深兩市全天成交額1.31萬億，較上個交易日放量1164億。

　盤面上，市場熱點集中在軍工、機械人等方向，個股漲多跌少，全市場超4100隻個股上漲。從板塊來看，軍工股再度爆發(fā)，成飛集成等近30股漲停。機械人概念股震盪走強，拓斯達等漲停。消費電子概念股展開反彈，朝陽科技漲停。下跌方面，創(chuàng)新藥概念股集體調(diào)整，百濟神州跌近10%。

　板塊方面，軍工、軌交設備、機械人、消費電子等板塊漲幅居前，農(nóng)業(yè)、創(chuàng)新藥、電力、代糖概念等板塊跌幅居前。

　機構觀點

　中信建投證券表示，公募基金基於基準的資金回流風險逐漸釋放，市場延續(xù)震盪格局。（1）權益性價比的降低，大部分行業(yè)回補清明節(jié)後缺口；（2）人民幣匯率走弱、市場情緒降溫；（3）關稅緩和預期兌現(xiàn)；（4）市場關於聯(lián)儲降息或過於樂觀。後續(xù)重視月內(nèi)市場達到震盪區(qū)間上沿回調(diào)風險，市場風格或繼續(xù)沿「避險-消費-成長」輪動。關注行業(yè)：銀行、公用事業(yè)、計算機、農(nóng)林牧漁、有色、美容護理、社會服務等。

　華西證券認為，堅定中國資產(chǎn)的重估邏輯，預計A股有望在震盪中實現(xiàn)中樞的逐步抬升。其一，中國在過去的逆全球化環(huán)境中已體現(xiàn)製造業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢；其二，市場擔憂外需回落，但歷史經(jīng)驗顯示出口回落階段A股也能走出行情，核心在於國內(nèi)對沖性逆周期政策力度和科技產(chǎn)業(yè)趨勢的全球競爭力；其三，資本市場已成為穩(wěn)預期的重要抓手，近期「一行一局一會」再出政策組合拳，若後續(xù)貿(mào)易衝擊進一步顯性化，各項貨幣、財政、產(chǎn)業(yè)、就業(yè)等增量政策將及時推出，穩(wěn)定股市的舉措也將落地。行業(yè)配置上，關注AI+產(chǎn)業(yè)主線（AI應用、AI算力、機械人等）、創(chuàng)新藥、大消費板塊中的「新消費」領域。主題方面，建議關注軍工、自主可控等。