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　5月6日，A股三大指數(shù)高開，滬指漲0.49％，深成指漲0.75％，創(chuàng)業(yè)板漲0.97％。黃金、稀土永磁、消費(fèi)電子、伺服器、CPO、算力、機(jī)械人、6G、金融科技指數(shù)紛紛走強(qiáng)；PEEK材料、寵物經(jīng)濟(jì)、零售概念股走弱。

　機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

　中金公司研報認(rèn)為，一季度A股上市企業(yè)業(yè)績邊際改善，關(guān)稅預(yù)期在小長假期間略顯和緩，港股美股在A股休市期間表現(xiàn)較好，國內(nèi)外環(huán)境對A股整體影響偏積極，在此背景下A股節(jié)後有望迎來「開門紅」。配置層面，結(jié)合關(guān)稅影響和行業(yè)景氣度，建議考慮以下思路：1）景氣回升並且受關(guān)稅影響不大的領(lǐng)域，例如DeepSeek突破加速AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展，AI產(chǎn)業(yè)鏈中的雲(yún)計算、算力等基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)節(jié)，再到機(jī)械人、智能駕駛等應(yīng)用環(huán)節(jié)，仍是重要主線。此外，部分對美敞口不高的出口鏈，如工程機(jī)械、電網(wǎng)設(shè)備、商用車等也值得關(guān)注。2）現(xiàn)金流優(yōu)質(zhì)、與外需關(guān)聯(lián)度不高的紅利板塊，例如水電、電信運(yùn)營商、食品飲料等行業(yè)的龍頭公司。

　中信建投證券研報認(rèn)為，上周全球市場避險情緒降溫，風(fēng)險偏好回升，A股在流動性支撐及關(guān)稅戰(zhàn)節(jié)奏放緩的支撐下投資者情緒有所回暖。國內(nèi)五一假期消費(fèi)動能提振推動內(nèi)需持續(xù)改善；AI領(lǐng)域呈現(xiàn)加速發(fā)展態(tài)勢，大模型多模態(tài)迭代與場景化應(yīng)用持續(xù)突破。A股上市公司一季報披露收官，利潤端改善，行業(yè)營收增速呈結(jié)構(gòu)性分化，關(guān)注能夠維持高景氣的行業(yè)。展望5月，市場或維持震盪格局，短期風(fēng)險偏好繼續(xù)邊際改善，或推動市場風(fēng)格階段性轉(zhuǎn)向成長。關(guān)注行業(yè)：電子、機(jī)械設(shè)備、計算機(jī)、汽車、家電、農(nóng)林牧漁、商貿(mào)零售、美容護(hù)理、社會服務(wù)等。