除了俄羅斯的油車市場(chǎng)外，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)向上突破的另一關(guān)鍵出口在歐洲，此前歐盟加徵關(guān)稅對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車出海曾帶來(lái)重創(chuàng)。
去年10月，歐盟成員國(guó)投票通過(guò)，在現(xiàn)有10%的稅收基礎(chǔ)上，對(duì)中國(guó)製造的電動(dòng)汽車徵收最高35.3%反補(bǔ)貼稅，為期5年。具體稅率方面，對(duì)特斯拉加徵7.8%、比亞迪17%、吉利18.8%、上汽35.3%，而其他參與調(diào)查但未被單獨(dú)抽樣的電動(dòng)汽車生產(chǎn)商加徵20.7%。
也就是說(shuō)，若疊加歐盟原本對(duì)進(jìn)口電動(dòng)汽車徵收10%的關(guān)稅，除上述4家中國(guó)車企外，大部分中國(guó)電動(dòng)車企面臨的對(duì)歐出口稅率就已達(dá)到了30.7%。
4月8日，商務(wù)部部長(zhǎng)王文濤與歐盟委員會(huì)貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)安全委員謝夫喬維奇舉行了視頻會(huì)談，雙方同意立即開(kāi)展電動(dòng)汽車價(jià)格承諾談判，並討論中歐汽車產(chǎn)業(yè)投資合作問(wèn)題。需要提示的是，目前，外界僅僅獲知的是進(jìn)行了談判，而這一消息真正在中國(guó)國(guó)內(nèi)傳導(dǎo)已是4月13日。這也導(dǎo)致了4月14日A股汽車板塊的大漲。
但是，關(guān)於中國(guó)3萬(wàn)歐元底價(jià)承諾的說(shuō)法並未出現(xiàn)在相關(guān)部門網(wǎng)站，關(guān)於底價(jià)談判的線索，僅來(lái)源於去年10月中方提出的方案：願(yuàn)意以不低於3萬(wàn)歐元價(jià)格向歐盟出口中國(guó)製造電動(dòng)汽車的提案換取歐方豁免額外關(guān)稅。
截至記者發(fā)稿時(shí)止，來(lái)自中國(guó)商務(wù)部的官方消息只能證明雙方談判在朝著向好的軌道進(jìn)行，相比中美汽車關(guān)稅，中歐之間更有可能更快達(dá)成利於雙方汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的共識(shí)。
為什麼歐洲要卡脖子
歐盟對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車建立貿(mào)易壁壘，根源在於歐洲車企在後者的面前缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。
根據(jù)JATO Dynamics公布的數(shù)據(jù)，2023年上半年，中國(guó)電動(dòng)汽車的平均零售價(jià)約為3.2萬(wàn)歐元（約合人民幣24.8萬(wàn)元），平均成本不到歐洲和美國(guó)的一半。
其中，上汽集團(tuán)、比亞迪等主要車企在歐洲的電動(dòng)汽車定價(jià)略高於3萬(wàn)歐元（約合人民幣23.2萬(wàn)元），還包括比亞迪海鷗等售價(jià)低於1萬(wàn)歐元（約合人民幣7.7萬(wàn)元）的車型，雖然因關(guān)稅等原因比在國(guó)內(nèi)的售價(jià)高，但仍在歐洲市場(chǎng)極具吸引力。
相比之下，歐洲電池電動(dòng)汽車的平均零售價(jià)高達(dá)6.6萬(wàn)歐元（約合人民幣51.1萬(wàn)元）。儘管不少歐洲車企正在開(kāi)發(fā)約2萬(wàn)歐元（約合人民幣15.5萬(wàn)元）的廉價(jià)車型，但最早要到2025年才能上市，如大眾汽車集團(tuán)的目標(biāo)是在2027年推出2萬(wàn)歐元的汽車。
這是在電動(dòng)車端的價(jià)格比較，與之相對(duì)，德國(guó)進(jìn)口汽車進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的關(guān)稅稅率為15%，增值稅稅率為13%，消費(fèi)稅則根據(jù)汽車排量不同而有所區(qū)別。以一輛到岸價(jià)為50萬(wàn)元、排量為2.0升的德國(guó)進(jìn)口車為例，關(guān)稅為50萬(wàn)×15%=7.5萬(wàn)元；消費(fèi)稅為（50萬(wàn)+7.5萬(wàn)）÷（1-5%）×5%≈3.03萬(wàn)元；增值稅為（50萬(wàn)+7.5萬(wàn)+3.03萬(wàn)）×13%≈7.87萬(wàn)元。算下來(lái)，稅費(fèi)大約為18.4萬(wàn)元。
而從當(dāng)下中德兩國(guó)汽車貿(mào)易現(xiàn)實(shí)而言，很明顯，中國(guó)電動(dòng)車出口正以更快的速度錨定歐洲市場(chǎng)，而德系燃油車在華市佔(zhàn)率因?yàn)橹袊?guó)本土電動(dòng)車的崛起，其過(guò)往的品牌優(yōu)勢(shì)和溢價(jià)能力都在快速衰退，但已經(jīng)成為BBA「第二故鄉(xiāng)」的中國(guó)市場(chǎng)卻無(wú)法輕易丟棄，這才是歐洲人真正頭疼之處。
而之前由中方主動(dòng)提出的3萬(wàn)歐元底價(jià)確認(rèn)，那是在去年10月所發(fā)生。如果放之當(dāng)下特朗普關(guān)稅前提條件下，歐洲人的談判底氣，或遠(yuǎn)沒(méi)有6個(gè)月前那麼有底氣。
特朗普汽車關(guān)稅 中國(guó)車企根本不care 歐洲人卻被打疼
3月26日，美國(guó)特朗普政府宣布將對(duì)進(jìn)口汽車及特定汽車零部件加徵25%關(guān)稅。上述政策已於4月3日正式生效。
受特朗普汽車關(guān)稅衝擊最為嚴(yán)重的國(guó)家，多是美國(guó)在地緣政治方面的盟友。據(jù)ITA統(tǒng)計(jì)，墨西哥、日本和韓國(guó)是美國(guó)前三大進(jìn)口乘用車和輕卡來(lái)源國(guó)，比重分別為32.2%、16.3%和15%。加拿大、德國(guó)和英國(guó)緊隨其後，對(duì)應(yīng)比重分別為12.8%、10.2%和3.4%。若將歐盟27國(guó)視為整體，其對(duì)應(yīng)比重達(dá)到18.1%。
據(jù)歐洲汽車製造商協(xié)會(huì)（ACEA）統(tǒng)計(jì)，2024年，歐盟向美國(guó)出口新車74.9萬(wàn)輛，佔(zhàn)其出口總量的16.5%；歐盟向美國(guó)出口汽車的均價(jià)較高，以商品價(jià)值看，上述出口美國(guó)汽車的總價(jià)值為384.6億歐元，佔(zhàn)歐盟汽車出口總額的24.9%。
以?shī)W迪為例，2024年，奧迪在全球銷售了167萬(wàn)輛汽車，其中北美市場(chǎng)銷量為23萬(wàn)輛。奧迪除了在墨西哥生產(chǎn)Q5等車型外，大部分車型均在歐洲生產(chǎn)。寶馬和梅賽德斯-奔馳雖然在美國(guó)有整車製造工廠，但是部分在美國(guó)市場(chǎng)銷售的車型仍然依靠進(jìn)口。例如，寶馬在全球有十餘個(gè)整車工廠，寶馬3系、4系均在德國(guó)生產(chǎn)並出口到美國(guó)，類似車型都將面臨關(guān)稅壓力。
同時(shí)，日本是美國(guó)第五大進(jìn)口來(lái)源國(guó)，亦面臨類似困境。野村綜合研究所經(jīng)濟(jì)學(xué)家木內(nèi)登英2月中旬即判斷稱，如果美國(guó)決定通過(guò)徵收關(guān)稅來(lái)縮小貿(mào)易逆差，日本可能首當(dāng)其衝。以豐田為例，豐田還通過(guò)加拿大工廠生產(chǎn)RAV4和部分雷克薩斯車型，在墨西哥工廠生產(chǎn)皮卡車型Tacoma。這些產(chǎn)品，進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)都將面臨整車關(guān)稅。
相較而言，中國(guó)直接向美國(guó)出口汽車數(shù)量相對(duì)有限。真正對(duì)中國(guó)汽車出口（尤其是佔(zhàn)更大比例的燃油車）構(gòu)成影響的，實(shí)際上是俄羅斯市場(chǎng)。2025年一季度，中國(guó)燃油車出口同比下滑3.7%至97.8萬(wàn)輛，2025年前兩個(gè)月，中國(guó)對(duì)俄羅斯出口汽車5.8萬(wàn)輛，同比下降49%。從2024年4月1日起，俄羅斯要求經(jīng)中亞國(guó)家入境的汽車補(bǔ)繳稅費(fèi)差額。中國(guó)對(duì)俄出口汽車最多，是直接受衝擊對(duì)象。
至於中國(guó)出口美國(guó)的數(shù)據(jù)，據(jù)中國(guó)乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2024年，中國(guó)汽車出口量同比增長(zhǎng)23%，突破641萬(wàn)輛。其中，僅有不到2%出口至美國(guó)市場(chǎng)。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月14日，特朗普在白宮面對(duì)記者詢問(wèn)時(shí)提到，正在想一些辦法來(lái)幫助部分在美的汽車企業(yè)，這些企業(yè)正在轉(zhuǎn)而使用在加拿大、墨西哥等地製造的零件，但他們需要一點(diǎn)時(shí)間。
特朗普的本次對(duì)等關(guān)稅中，加拿大和墨西哥是少數(shù)沒(méi)有被加入徵稅列表的國(guó)家。兩國(guó)和美國(guó)簽署了自由貿(mào)易協(xié)定，並在特朗普時(shí)期更新該協(xié)定（USMCA）。不過(guò)，兩國(guó)仍受到美國(guó)的鋼鐵、鋁和汽車等的行業(yè)關(guān)稅。此外，美國(guó)在對(duì)等關(guān)稅前，已在2月宣布對(duì)墨西哥、加拿大進(jìn)口商品加徵25%的關(guān)稅，不過(guò)在4月2日，白宮又澄清，符合USMCA標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品會(huì)保持0關(guān)稅，不符合標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品——例如在加拿大和墨西哥之外組裝進(jìn)口的產(chǎn)品將維持25%的關(guān)稅。
北京觀察人士認(rèn)為，無(wú)論善變的特氏如何變，他的汽車關(guān)稅打法，更多錨定的是「歐日小弟」，或者說(shuō)「打一下給一顆酸棗」的加墨市場(chǎng)。至於中國(guó)市場(chǎng)，唯一的美系車真正代表特斯拉則是要頭疼的——馬斯克積極投身政治，不僅給特斯拉的全球增長(zhǎng)增添了不確定性，也對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的強(qiáng)力增長(zhǎng)平添了不確定性。
自2021年以來(lái)，根據(jù)組裝地點(diǎn)、零部件產(chǎn)地、動(dòng)力總成來(lái)源以及美國(guó)製造業(yè)勞動(dòng)力等標(biāo)準(zhǔn)，特斯拉一直位居Cars.com編制的「美國(guó)製造指數(shù)」榜首。當(dāng)然，它也是中國(guó)電動(dòng)車製造領(lǐng)域最先引入的最大一隻「美式鮎魚(yú)」。此前，馬斯克不止一次公開(kāi)稱讚中國(guó)工人勤奮、上海工廠是特斯拉全球效率最高的工廠。
目前，特斯拉中國(guó)從4月11日起已停止供應(yīng)美國(guó)進(jìn)口的Model S/X新車，而除了在華本地化生產(chǎn)的Model 3
/Y整車、動(dòng)力電池，特斯拉還從中國(guó)直接採(cǎi)購(gòu)電池正負(fù)極材料、電子系統(tǒng)硬件等多種零部件。被馬斯克視為特斯拉未來(lái)主要價(jià)值所在的人形機(jī)器人，也要從中國(guó)採(cǎi)購(gòu)零部件，且供應(yīng)商大多來(lái)自中國(guó)。說(shuō)白了，一心想征服火星的埃隆·馬斯克先生，卻無(wú)法在地球上擺平他的全球產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移。（港商記者孫斌 北京報(bào)道）
頂圖圖說(shuō)：2月25日，司機(jī)在天津港環(huán)球滾裝碼頭將車輛駕駛至貨輪。圖源 新華社
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