港鐵公司（066）宣布，昨日（25日）成功為3批總本金金額30億美元的債券發(fā)行定價。交易涵蓋三個部分，包括5億美元5年期票據(jù)、10億美元10年期票據(jù)及15億美元30年期票據(jù)。是次交易是通過公司的150億美元債務(wù)發(fā)行計劃，按規(guī)例S形式發(fā)行。
港鐵是次發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人瑞銀指出，港鐵公司於周一早上向市場公布有意發(fā)行該批美元債券，在倫敦時間中午最終價格指引（FPG）公布前達(dá)到超170億美元的峰值，即超購約4.7倍。
港鐵5年來首次公募美元債券
瑞銀指出，港鐵公司今次發(fā)行是公司歷來最大的債券發(fā)行，是公司5年來首次公募美元債券，也是香港發(fā)行人歷來最大僅S規(guī)則的美元債券發(fā)行。
單計該批美元債券的票息，港鐵在有效期內(nèi)每年需付債息1.49億美元，折合約11.61億港元，當(dāng)中5年期美元債佔2187.5萬美元、10年期佔4875萬美元、30年期佔7875萬美元。
參考港鐵2024年業(yè)績公告，港鐵集團(tuán)去年總收入600.11億元，未計物業(yè)發(fā)展利潤的經(jīng)常性業(yè)務(wù)利潤為72.10億元，計及物業(yè)發(fā)展利潤後列帳盈利為157.72億元。
港鐵：發(fā)債有利資金安排
港鐵公司財務(wù)總監(jiān)樊米高指，對投資者於此次發(fā)債的熱烈回應(yīng)感到非常高興，讓公司成功發(fā)行香港企業(yè)發(fā)行人在過去20年來最大規(guī)模的30年期美元債券，凸顯投資者對港鐵營運能力及財務(wù)實力的信心，有利於公司在基建發(fā)展及資產(chǎn)更新所作的重大投資的資金安排。
發(fā)行債券一直是港鐵管理營運資金時最常用的工具之一，此次發(fā)行票據(jù)是公司融資策略的重要一步，支持未來鐵路網(wǎng)絡(luò)拓展以及公司適時更新及提升營運資產(chǎn)的承諾。
瑞銀：受投資者熱烈追捧
瑞銀全球投資銀行部債券資本市場部執(zhí)行董事盧嘉雯表示，此發(fā)行是有史以來最大的香港發(fā)行人僅S規(guī)則美元債券發(fā)行，當(dāng)中的30年期為有史以來最大的亞洲僅S規(guī)則30年期美元債券發(fā)行。交易獲得全球各地區(qū)投資者熱烈追捧，創(chuàng)下多項市場記錄，也為香港及亞洲發(fā)行人樹立新的市場標(biāo)桿。
盧嘉雯補(bǔ)充，今年亞洲債券市場整體情緒正面，債券市場流動性充裕，信用利差維持在歷史低位區(qū)間。與往年相比，債券發(fā)行量有明顯提升，近期的債券發(fā)行交易從認(rèn)購倍數(shù)、發(fā)行成本及後市表現(xiàn)等方面來看均表現(xiàn)理想，帶動市場繼續(xù)朝正面發(fā)展。
美銀證券、滙豐、摩根大通、渣打銀行及瑞銀為港鐵此次票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席簿記行及聯(lián)席主承銷商，澳新銀行、中國銀行(香港)、巴克萊、 法國巴黎銀行、加拿大帝國銀行、花旗集團(tuán)、東方匯理銀行、星展銀行、德意志銀行、高盛集團(tuán)、工銀亞洲、瑞穗、摩根士丹利、三菱日聯(lián)證券、華僑 銀行、日興證券及法國興業(yè)銀行獲委任為此次票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席簿記行及聯(lián)席主承銷商。（記者 蘇尚）
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