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　2月28日，星期五，農(nóng)曆二月初一。受周邊股市普遍大跌影響，早盤三大指數(shù)震蕩盤跌，盤面上，科技股全面退潮，油氣、消費及食品股、白酒股逆勢走強。

　截至午盤，上證指數(shù)跌0.88%，報3358.28點；深證成指跌1.37%，報10777.27點；創(chuàng)業(yè)板指跌2.07%，報2209.71點；滬深300跌0.77%，報3937.75點；科創(chuàng)50跌2.51%，報1098.05點；北證50跌1.48%，報1345.78點。滬深京三市合計成交額11534.10億元，全市場4351股下跌，1019股上漲，95股持平。

　機構看盤

　國泰君安：當前券商板塊估值性價比已現(xiàn)，資本市場回穩(wěn)向好有望推動券商基本面改善超預期，疊加行業(yè)供給側改革有望提速，建議增持券商板塊。建議沿著基本面改善超預期主線選股，推薦華泰證券、廣發(fā)證券，受益標的東北證券、國聯(lián)民生、天風證券；關注證券行業(yè)併購重組進展。

　中信建投：隨著大模型能力不斷迭代增長，模型之間差異在縮小，Meta、字節(jié)、小米等巨頭開始大力布局端側AI，搶奪AI Agent入口。2024年潛在的端側AI爆品出現(xiàn)，AI眼鏡成本曲線大幅下探，2025年有望成為其爆發(fā)元年。除了手機、PC、眼鏡、耳機外，潛在的端側AI基數(shù)巨大，家電、機器人、智能車、教育辦公設備、玩具等都受益於端側AI的趨勢，AI嵌入將帶來廣泛的硬件升級。重點關注算力、連接、存儲、電力等環(huán)節(jié)。

　光大證券：政策的持續(xù)支持以及賺錢效應帶來的資金流入將有望進一步提升市場估值。當前A股市場的估值處於2010年以來的均值附近，而隨著政策的積極發(fā)力，中長期資金以及前期賺錢效應帶來的增量資金或將加速流入市場，有望進一步提升A股市場的估值。配置方向上，關注科技成長及消費兩條主線?？萍汲砷L板塊關注政策在資本市場具有映射的TMT、機械設備、電力設備等行業(yè)；消費板塊重點關注以舊換新及服務消費，如家電、消費電子、社會服務、商貿(mào)零售等。

　華創(chuàng)證券：當前市場糾結點在於戰(zhàn)術層面AI相關主題是否進入兌現(xiàn)期，我們認為近期盤中的調(diào)整隻是活躍資金再均衡，戰(zhàn)略層面看，政策、估值、業(yè)績?nèi)氐滓堰^，全年依舊保持對市場整體的樂觀態(tài)度。貨幣寬鬆帶來的剩餘流動性充裕將對大小價值成長風格以及行業(yè)輪動產(chǎn)生較大影響，歷史上看剩餘流動性擴張期間，小盤成長風格更為佔優(yōu)，背後是四個因子主導的價格彈性：小市值、高流通佔比、高估值、高增長。