亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行(亞投行,AAA/Aaa/AAA)於2月19日完成了其首筆港元(HKD)公開發(fā)行基準(zhǔn)債券的定價(jià),此次交易也標(biāo)誌著國(guó)際發(fā)行人首次以公開形式發(fā)行債券,並將通過債務(wù)工具中央結(jié)算系統(tǒng)(CMU)進(jìn)行本地結(jié)算。
該3年期可持續(xù)發(fā)展債券年利率為3.847%,募集資金達(dá)40億港元。該債券受到中國(guó)香港及亞太地區(qū)投資者踴躍認(rèn)購(gòu),最終訂單簿金額達(dá)90億港元,超過25個(gè)訂單。
這一開創(chuàng)性發(fā)行體現(xiàn)了港元公開市場(chǎng)向國(guó)際發(fā)行人的開放,並將助力投資者實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化,同時(shí)有助於亞投行拓展其公開市場(chǎng)影響力。
中國(guó)銀行(香港)有限公司、滙豐銀行和渣打銀行是此次債券交易的聯(lián)席主承銷商。
亞投行可持續(xù)發(fā)展債券為驅(qū)動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、提升氣候韌性、改善生活條件的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目提供融資,與亞投行「為面向未來的基礎(chǔ)設(shè)施提供融資」的使命保持一致。(圖源:新華社資料圖)