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　2月14日，星期五，農(nóng)曆正月十七。早盤(pán)三大指數(shù)走出震蕩盤(pán)升行情，滬指走勢(shì)稍弱，一度綠盤(pán)調(diào)整，深成指及創(chuàng)業(yè)板指則走勢(shì)強(qiáng)勁，一路上行。盤(pán)面上，AI醫(yī)療安全、數(shù)據(jù)要素、固態(tài)電池等板塊個(gè)股漲幅居前。

　截至午盤(pán)，上證指數(shù)漲0.25%，報(bào)3340.95點(diǎn)；深證成指漲1.1%，報(bào)10743.92點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指漲1.92%，報(bào)2217.95點(diǎn)；滬深300漲0.7%，報(bào)3932.64點(diǎn)；科創(chuàng)50漲0.37%，報(bào)1020.88點(diǎn)；北證50漲0.43%，報(bào)1248.18點(diǎn)。滬深京三市合計(jì)成交額10594.81億元。

　機(jī)構(gòu)看盤(pán)

　華泰證券：春節(jié)之後，市場(chǎng)情緒在科技板塊的激發(fā)下有所升溫，中小盤(pán)股表現(xiàn)相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)，結(jié)構(gòu)性的主題機(jī)會(huì)不斷演繹，科技板塊是近期市場(chǎng)活躍的主要力量，但短線也開(kāi)始逐漸呈現(xiàn)出分化和波動(dòng)的跡象，目前看，科技板塊短線調(diào)整之際，權(quán)重周期以及大消費(fèi)板塊能否順勢(shì)接力就比較重要。隨著全國(guó)兩會(huì)召開(kāi)時(shí)點(diǎn)的臨近，市場(chǎng)面臨的政策環(huán)境偏正面，市場(chǎng)對(duì)政策面的預(yù)期和期待也在提升。

　國(guó)金證券：過(guò)去一周市場(chǎng)平穩(wěn)上行，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好顯著抬升，資金對(duì)高波動(dòng)和高換手的接受度提升，使得技術(shù)和低波因子出現(xiàn)階段性承壓。另外由於目前DeepSeek的熱點(diǎn)板塊並未轉(zhuǎn)換成公司業(yè)績(jī)利潤(rùn)的貢獻(xiàn)，使得過(guò)去一周上漲的板塊雖為小盤(pán)成長(zhǎng)，但是一致預(yù)期以及成長(zhǎng)因子的表現(xiàn)不佳，僅市值因子表現(xiàn)良好，未來(lái)一周，若特朗普的關(guān)稅政策擾動(dòng)整體未出現(xiàn)超預(yù)期情況，預(yù)期這樣的市場(chǎng)風(fēng)格仍會(huì)延續(xù)，建議投資者關(guān)注市值因子，一定程度上降低對(duì)於量?jī)r(jià)類(lèi)因子的配置權(quán)重。

　中信建投：截至2024年第四季度，根據(jù)公募基金前十大重倉(cāng)股持股數(shù)據(jù)，軍工持倉(cāng)總市值為1278.64億元，軍工股持倉(cāng)佔(zhàn)比為4.34%，相較於2024年第一季度低點(diǎn)（4.11%）回升0.23個(gè)百分點(diǎn)，相較於2024年第三季度（5.31%）下滑0.97個(gè)百分點(diǎn)。分地區(qū)看，北上廣深公募基金持軍工股總市值環(huán)比有所回落。2024年第四季度公募基金軍工持倉(cāng)環(huán)比減配至歷史低位區(qū)間，隨著軍隊(duì)人事調(diào)整和相關(guān)制度改革的逐步落地、「十四五」後期訂單有望逐步下發(fā)、積壓疊加新增需求、外延併購(gòu)預(yù)期升溫，預(yù)計(jì)2025年軍工行業(yè)將迎來(lái)結(jié)構(gòu)性復(fù)蘇，景氣度切換或推動(dòng)持倉(cāng)意願(yuàn)持續(xù)回暖。

　光大證券：從A股自身來(lái)看，部分獲利盤(pán)逢高了結(jié)，是導(dǎo)致市場(chǎng)周四調(diào)整的直接原因之一。 展望後市，美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期雖然降溫，但國(guó)內(nèi)刺激經(jīng)濟(jì)的主基調(diào)不會(huì)改變；同時(shí)，中國(guó)大力發(fā)展科技的趨勢(shì)也不會(huì)改變。全國(guó)「兩會(huì)」召開(kāi)在即，政策利好可期，市場(chǎng)在消化獲利盤(pán)之後，有望繼續(xù)震盪向上。

　國(guó)融證券：短期AI產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)上漲後，出現(xiàn)退潮，但是不改中期上漲趨勢(shì)。展望2025年第一季度，在宏觀政策刺激取向不變、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)有邊際改善跡象，政策端及經(jīng)濟(jì)端有一定支撐的環(huán)境下，預(yù)計(jì)A股指數(shù)有望呈現(xiàn)震盪向上的走勢(shì)，風(fēng)格仍以高景氣板塊為主，適當(dāng)關(guān)注政策驅(qū)動(dòng)方向。