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　2月10日，星期一，農(nóng)曆正月十三。早盤(pán)三大指數(shù)走勢(shì)分化，滬指震蕩盤(pán)升，小幅上漲，而深成指和創(chuàng)業(yè)板指則震蕩盤(pán)整小幅下跌。盤(pán)面上，DeepSeek、旅遊酒店、央企重組等概念走勢(shì)強(qiáng)勁。截至午間收盤(pán)，上證指數(shù)漲0.31%報(bào)3313.75點(diǎn)；深證成指跌0.1%報(bào)10565.13點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指跌0.35%報(bào)2166.73點(diǎn)；滬深300跌0.08%報(bào)3889.73點(diǎn)；科創(chuàng)50漲0.64%報(bào)1025.32點(diǎn)；北證50漲1.6%報(bào)1204.32點(diǎn)；滬深京三市合計(jì)成交額11287.62億元，超3300隻股票走高。

　機(jī)構(gòu)看盤(pán)

　中信證券：節(jié)後首周市場(chǎng)成交量持續(xù)放大，春季躁動(dòng)加速明顯，搶籌指標(biāo)和活躍私募倉(cāng)位處?kù)陡呶唬赓Y的流出和部分公募產(chǎn)品的贖回邊際改善。在配置上，預(yù)計(jì)以AI產(chǎn)業(yè)鏈為核心的科技行情還會(huì)演繹，當(dāng)前建議以產(chǎn)業(yè)邏輯為核心，關(guān)注景氣度確定性高的端側(cè)AI板塊；預(yù)計(jì)後續(xù)低波動(dòng)風(fēng)格將逐步體現(xiàn)出超額收益，建議突出非美出海主題+消費(fèi)類和壟斷類紅利的槓鈴策略。

　民生證券：市場(chǎng)回暖的背後，是投資者對(duì)AI能夠成為未來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)核心驅(qū)動(dòng)力(7.360, 0.01, 0.14%)這一宏觀敘事的希冀。由於過(guò)高的估值溢價(jià)，繼續(xù)投資這一領(lǐng)域未必是最優(yōu)的解。AI是當(dāng)前的焦點(diǎn)，但並不是投資上的唯一答案：如果AI成為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)核心驅(qū)動(dòng)力的假設(shè)為真，那麼隨著AI帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)預(yù)期的修復(fù)，非AI行業(yè)的整體估值過(guò)低反而將同樣具有彈性；若AI發(fā)展最終不及預(yù)期，全球視角下債務(wù)問(wèn)題將再次推升實(shí)物資產(chǎn)價(jià)格?；渡鲜鲇懻?，建議關(guān)注全球定價(jià)資源品，兼顧需求和實(shí)物資產(chǎn)兩大屬性，優(yōu)先推薦銅、黃金、鋁、油、煤炭；前期定價(jià)相對(duì)偏低的國(guó)內(nèi)部分順周期領(lǐng)域修復(fù)可以期待，包括鋼鐵（特材），設(shè)備（運(yùn)輸設(shè)備、工程機(jī)械）、農(nóng)用化工、化學(xué)製品、交通運(yùn)輸，以及新能源產(chǎn)業(yè)鏈等；繼續(xù)關(guān)注低估值+紅利屬性的銀行板塊；以及AI板塊內(nèi)部高低切換，比如此前漲幅較小的AI辦公、AI自動(dòng)駕駛方向。

　申萬(wàn)宏源證券：春節(jié)後國(guó)內(nèi)AI和機(jī)器人行情快速演繹，成長(zhǎng)相對(duì)價(jià)值的賺錢(qián)效應(yīng)仍處?kù)稓v史中位以下，國(guó)內(nèi)AI和機(jī)器人相關(guān)行業(yè)的賺錢(qián)效應(yīng)擴(kuò)散、浮盈指標(biāo)較歷史高位仍有距離。短期，產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)主題行情尚未演繹至低性價(jià)比區(qū)域，強(qiáng)動(dòng)量仍有一定延續(xù)性。春季繼續(xù)看好主題佔(zhàn)優(yōu)，國(guó)內(nèi)AI算力和應(yīng)用、人形機(jī)器人、低空經(jīng)濟(jì)都可能有新一輪創(chuàng)新高行情。一季報(bào)期，可關(guān)注供需格局改善有望率先驗(yàn)證的方向，如動(dòng)力電池、創(chuàng)新藥和CXO；以及長(zhǎng)期破淨(jìng)公司市值管理方案集中公布，帶來(lái)的回購(gòu)註銷、併購(gòu)主題。

　海通證券：當(dāng)前春季行情或正展開(kāi)，近期DeepSeek大模型或?qū)⒓铀貯I應(yīng)用的落地，引起市場(chǎng)廣泛關(guān)注。隨著春季行情的徐徐展開(kāi)，需重視AI等產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)迎來(lái)積極催化的領(lǐng)域。政策和技術(shù)雙重利好疊加產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)向上，科技有望佔(zhàn)優(yōu)。一方面或可重點(diǎn)布局AI技術(shù)應(yīng)用端的消費(fèi)電子、自動(dòng)駕駛、人形機(jī)器人等。另一方面，2025年財(cái)政有望積極發(fā)力，數(shù)字基建、信創(chuàng)、半導(dǎo)體等科技領(lǐng)域或受到財(cái)政的重點(diǎn)支持，相關(guān)領(lǐng)域?qū)⑹芤妗?/p>