國貨航近日披露上市公告書,公司股票於今日(12月30日)在深交所上市,股票代碼為001391。
國貨航本次IPO發(fā)行價為2.30元/股,發(fā)行市盈率為25.56倍,募集資金34.95億元,成為今年募資規(guī)模最大的IPO,也是目前年內(nèi)發(fā)行價最低的新股。
資料顯示,國貨航是中航集團(tuán)下屬客貨業(yè)務(wù)運(yùn)營主體;依託中航集團(tuán)的平臺資源,公司已成為國內(nèi)主要的航空物流服務(wù)提供商之一,在貨郵運(yùn)輸量等方面具備領(lǐng)先優(yōu)勢。公司積極布局跨境電商、冷鏈物流、高端製造業(yè)等細(xì)分市場。其中在高端消費(fèi)領(lǐng)域,公司開展醫(yī)藥等高品質(zhì)消費(fèi)品和生鮮食材的產(chǎn)地直達(dá)全流程運(yùn)輸、派送服務(wù)。
財務(wù)數(shù)據(jù)顯示,2021年至2023年及2024年上半年,公司分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入243.05億元(人民幣,下同)、230.76億元、149.19億元和89.69億元,分別實(shí)現(xiàn)淨(jìng)利潤43.45億元、31.11億元、11.55億元和6.66億元。
國貨航稱,公司營業(yè)收入和淨(jìng)利潤金額減少,主要系2022年以來,一方面因全球多個國家逐步加大航空運(yùn)力投放,進(jìn)而導(dǎo)致航空貨運(yùn)價格水平出現(xiàn)下滑;另一方面,受全球主要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增長放緩等影響,航空貨運(yùn)需求有所下降。
2024年前三季度,公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入142.29億元,同比增長35.40%;實(shí)現(xiàn)歸母淨(jìng)利潤11.05億元,同比增長55.70%。國貨航預(yù)計2024年?duì)I業(yè)收入為202.01億元,預(yù)計同比增加35.40%;預(yù)計歸母淨(jìng)利潤為17.96億元,同比增加55.70%。
截至目前,中國航空資本直接持有國貨航45%股權(quán),為其控股股東;中航集團(tuán)則間接控制45%股權(quán),為其實(shí)際控制人。此外,多家物流集團(tuán)也現(xiàn)身在國貨航的股東名單前列,如菜鳥持股15%、國泰貨運(yùn)持股12.24%、深國際持股10%。
國貨航的主要客戶包括蘋果公司、德國鐵路集團(tuán)的全資子公司SCHENKER、全球著名郵遞和物流集團(tuán)DGF、中集世聯(lián)達(dá)、中航集團(tuán)、菜鳥供應(yīng)鏈等,均是全球知名科技企業(yè),大型貨代、物流或航空企業(yè)。公司此次募資主要用於飛機(jī)引進(jìn)及備用發(fā)動機(jī)購置、綜合物流能力提升、信息化與數(shù)字化建設(shè)。
目前我國航空物流市場主要參與者集中在三大國有航空公司之間,包括中航旗下的國貨航、東航旗下的東航物流以及南航旗下的南航物流。此外,順豐控股、中國郵政速遞、中通快遞、圓通快遞等也紛紛開始自營部分航空貨運(yùn)。(深圳商報記者 陳燕青)
頂圖圖源 新華社