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　8月9日，星期五，農(nóng)曆七月初六。早盤三大指數(shù)一度衝高，之後震蕩盤跌，整體漲跌幅不大。行業(yè)板塊個股方面，房地產(chǎn)、消費電子及代工、新型城鎮(zhèn)化等漲幅居前。截至午盤，滬指漲0.12%，報2873.47點，深成指漲0.06%，報8451.09點，創(chuàng)業(yè)板指跌0.12%，報1609.6點，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.04%，報709.17點。滬深兩市合計成交額3651.75億元。

　機構(gòu)看盤

　中信證券：我們預(yù)計收購存量商品房作為保障性住房項目落地將在9月之後明顯提速，5000億元以上的銀行貸款支持在年內(nèi)可以到位。各地將集中收購一批區(qū)位條件較好、已經(jīng)建成並可整棟交易、戶型較小的存量住宅和公寓（商住樓）。該項工作有助於優(yōu)化房地產(chǎn)企業(yè)資產(chǎn)負債表，化解房地產(chǎn)行業(yè)風(fēng)險。

　中金公司：我們可能正處在「雙平衡」的起點，2H24基建增速或溫和提升，製造業(yè)投資繼續(xù)支撐固投。根據(jù)中金宏觀團隊，近年地方政府及城投債務(wù)本息償付負擔有所上升，但中央加槓桿對此有一定對沖，當前我國宏觀經(jīng)濟階段性面臨需求不足、貨幣供給結(jié)構(gòu)性乏力的情況，或處於「雙平衡」的起點。隨著下半年財政支出進度加速、特別國債及專項債等支撐發(fā)力，基建增速或較2Q24溫和提升，1H24製造業(yè)的強勁有望延續(xù)至下半年，繼續(xù)支撐經(jīng)濟穩(wěn)健增長。展望下半年我們建議把握三條建築行業(yè)的投資主線。

　中信建投：市場資金觀望情緒仍然較濃，一方面，市場在等待即將公布的最新經(jīng)濟數(shù)據(jù)，待靴子落地後，資金或再參與博弈；另一方面，地緣衝突正在不斷升級，市場擔心隨時可能出現(xiàn)的「黑天鵝」。

　近期受美股映射的半導(dǎo)體、AI方向以及蘋果鏈調(diào)整較大，但隨著美股開始不斷修復(fù)，A股的情緒也有望得到好轉(zhuǎn)，超跌方向可能迎來反彈的機會，這也符合市場在存量資金博弈下的輪動節(jié)奏，但反彈的持續(xù)性和空間還有待觀察。