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　6月11日，星期二，農(nóng)曆五月初六。外圍環(huán)境有繼續(xù)惡化跡象，今日三大指數(shù)集體低開，此後，兩市走勢有所分化，滬市低開低走，跌幅擴(kuò)大，而深市的創(chuàng)業(yè)板指、深成指則低開高走，跌幅收窄。從盤面看，三大指數(shù)總體處於弱勢，個股跌多漲少。行業(yè)板塊個股方面，芯片股、房地產(chǎn)等板塊個股逆勢走強(qiáng)。截至午間收盤，滬指跌1.1%，報3017.73點(diǎn)，深成指跌0.46%，報9212.75點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌0.39%，報1774.1點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)漲1.52%，報749.11點(diǎn)。下跌個股超2800隻，兩市合計成交額4454.38億元，較上個交易日縮量113億；大小指數(shù)走勢分化，超跌小盤股反彈。

　機(jī)構(gòu)看盤

　浙商證券：重視傳統(tǒng)資產(chǎn)長周期下格局優(yōu)化與分紅價值。家居產(chǎn)業(yè)進(jìn)入出清周期，龍頭現(xiàn)金流、ROE、分紅表現(xiàn)優(yōu)異，長周期視角下各龍頭份額仍然較低；軟塑、紙包龍頭資本開支下降、分紅提升，金屬包裝格局實(shí)質(zhì)優(yōu)化。618期間，必選消費(fèi)公牛以及百亞景氣延續(xù)，智能馬桶競爭激烈，國際品牌弱勢，國貨持續(xù)崛起，白牌入場攪局。

　國盛證券：近期程序化交易管理實(shí)施細(xì)則的發(fā)布以及短期內(nèi)退市公司不會明顯增加的表態(tài)反映監(jiān)管層快速響應(yīng)投資者關(guān)切，有效緩解市場對於部分小微盤股的恐慌情緒，市場情緒的回暖或帶動賺錢效應(yīng)進(jìn)入修復(fù)期，進(jìn)一步促進(jìn)資本市場高質(zhì)量發(fā)展。外資近日看多中國市場，全球資本或進(jìn)入高低切換階段，中國核心資產(chǎn)配置性價比較高。配置上，重點(diǎn)關(guān)注偏成長方向，估值相對較低的新能源、醫(yī)藥以及景氣度回升的白色家電等板塊。

　中金公司：今年以來市場回歸龍頭風(fēng)格，高股息、資源品和出海鏈相關(guān)行業(yè)成為交易主線。展望下半年，在國內(nèi)增長預(yù)期繼續(xù)企穩(wěn)、資本市場改革強(qiáng)化股東回報等背景下，大盤占優(yōu)風(fēng)格趨勢有望延續(xù)，價值風(fēng)格或繼續(xù)優(yōu)於成長。未來3—6個月重點(diǎn)關(guān)注三條主線：1）基本面穩(wěn)定、具備分紅能力和意願的高股息板塊，關(guān)注動力煤、石油石化、高速公路等。2）受益於外需好轉(zhuǎn)的出口&出海領(lǐng)域，以及全球定價的資源品，結(jié)合海外部分產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的周期性改善，建議關(guān)注白色家電、家居、輪胎；出海鏈對應(yīng)相關(guān)行業(yè)海外滲透率提升帶來的新成長機(jī)遇，建議關(guān)注商用車、工程機(jī)械、遊戲等。此外，黃金、銅等全球定價資源品的高景氣在下半年有望持續(xù)。3）行業(yè)預(yù)期有望改善、具備較高業(yè)績彈性的領(lǐng)域，如受益於周期修復(fù)和技術(shù)進(jìn)步的電子半導(dǎo)體，政策指引下供需格局有望好轉(zhuǎn)的鋰電等新能源板塊，電力、燃?xì)獾裙檬聵I(yè)的改革和漲價預(yù)期也值得關(guān)注。

　中信證券：人工智能產(chǎn)業(yè)正處於高速發(fā)展階段，算力仍然是投資主線。長期來看，Scaling Law以算力換智能持續(xù)有效，人工智能的長期發(fā)展將建立在算力成長的基礎(chǔ)之上。當(dāng)前雲(yún)、模型、智駕助推算力市場維持高景氣度，在此背景下，GPU/存儲/服務(wù)器/光模塊/端側(cè)AI等領(lǐng)域已充分展現(xiàn)全球投資人信心，長期仍具備投資價值，建議關(guān)注相關(guān)細(xì)分領(lǐng)域中的龍頭公司?！　?/p>

　中信建投：當(dāng)下內(nèi)需偏弱、結(jié)構(gòu)性景氣依賴外需的盈利結(jié)構(gòu)沒有改變，流動性環(huán)境未出現(xiàn)邊際改善，存量資金有小幅流出跡象。鑑於市場風(fēng)偏降低、前期漲幅累積的交易性因素影響，紅利/出口鏈均需進(jìn)一步聚焦最強(qiáng)品種。紅利優(yōu)選必需品屬性、低盈利波動、低業(yè)績下修壓力品類，關(guān)注公路、動力煤、白電、火電、核電等;出海方面，應(yīng)關(guān)注更加安全的方面：出海持續(xù)加速+海外需求維持韌性的細(xì)分，包括電網(wǎng)設(shè)備、商用車、船舶、光模塊等。