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交銀國際發(fā)表報(bào)告表示，該行抽選了五大外資券商，基於其超過6.4萬億港元的港股持倉，計(jì)算過去一個(gè)月(3月底至5月初)，五大外資券商的具體持倉變化。該行發(fā)現(xiàn)，外資確實(shí)增持，但僅小幅淨(jìng)增持。此外，外資在AI相關(guān)的軟硬件板塊配置大幅上升，其中IT板塊提升幅度最大。

交銀國際解釋，4月以來港股持續(xù)反彈，市場(chǎng)似乎有共識(shí)認(rèn)為，邊際上最大買家是外資，但數(shù)據(jù)受限，難以具體定量分析外資是否在增持。港股市場(chǎng)缺乏嚴(yán)謹(jǐn)口徑定義外資，因此，該行嘗試從港股券商的具體持倉數(shù)據(jù)，研判外資在港股的資金動(dòng)向。

該行表示，AI與大宗仍然是今年板塊配置的重要抓手，尤其是互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)，性價(jià)比尤高。

此外，金融地產(chǎn)板塊的值博率大幅提升，尤其是地產(chǎn)行業(yè)，在政策取向明顯變化後，擁有優(yōu)質(zhì)土儲(chǔ)、融資成本及渠道順暢的龍頭標(biāo)的的配置價(jià)值仍然突出。

報(bào)告又指稱，外資對(duì)大消費(fèi)板塊的情緒有所修復(fù)，對(duì)醫(yī)療板塊仍在減持，對(duì)金融地產(chǎn)板塊仍然謹(jǐn)慎。對(duì)於大消費(fèi)板塊與醫(yī)療板塊，該行建議需要自下而上擇優(yōu)配置，尤其是醫(yī)療板塊，很可能在外資的減持中存在錯(cuò)殺的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。（記者 陳薇）