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【財(cái)通AH】一季度多隻靈活配置型基金 股票債券持倉(cāng)快速切換

【財(cái)通AH】一季度多隻靈活配置型基金 股票債券持倉(cāng)快速切換

責(zé)任編輯:林鏗泓 2024-04-29 10:04:55 來(lái)源:深圳商報(bào)

靈活配置型基金的特點(diǎn)是能夠在權(quán)益類資產(chǎn)和固收類資產(chǎn)間切換。今年一季度,有不少靈活配置型基金持倉(cāng)風(fēng)格切換,有偏債風(fēng)格產(chǎn)品大舉增加股票倉(cāng)位的,也有大手筆砍掉股票倉(cāng)位轉(zhuǎn)而增加債券持倉(cāng)的。其中不少產(chǎn)品的基金經(jīng)理發(fā)生了變更。

同花順數(shù)據(jù)顯示,與去年年末相比,今年一季度末的持倉(cāng)顯示,靈活配置型基金(不同份額合併統(tǒng)計(jì))中,鵬華弘鑫混合的股票倉(cāng)位(股票市值占基金淨(jìng)值比)環(huán)比增加了94.6個(gè)百分點(diǎn),從此前的0.27%提升至94.87%。華泰保興吉年福、長(zhǎng)信改革紅利混合、平安鑫安混合、北信瑞豐中國(guó)智造主題等7隻靈活配置型基金的股票倉(cāng)位環(huán)比增長(zhǎng)幅度超過(guò)50%。

新華積極價(jià)值靈活配置混合將去年末50.2%的股票倉(cāng)位提升至一季度末的93.24%,平安估值優(yōu)勢(shì)混合、華商潤(rùn)豐靈活配置混合股票倉(cāng)位提升幅度超過(guò)40%。國(guó)聯(lián)鑫起點(diǎn)混合、東方新策略靈活配置混合、鵬華弘益混合等多隻靈活配置型基金一季度末的股票持倉(cāng)出現(xiàn)一定提升。

同時(shí),也有部分靈活配置型基金大幅提高對(duì)債券產(chǎn)品的投資比例。國(guó)泰濃益靈活配置混合、益民服務(wù)領(lǐng)先混合等4隻產(chǎn)品一季度末債券持倉(cāng)較去年末增長(zhǎng)幅度超五成;國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開混合、鵬華弘實(shí)混合、九泰天寶靈活配置混合與國(guó)聯(lián)安鑫享靈活配置混合4隻產(chǎn)品債券倉(cāng)位環(huán)比增長(zhǎng)超過(guò)四成;宏利新起點(diǎn)混合、長(zhǎng)安裕騰混合、華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合等產(chǎn)品也大比例增持了債券產(chǎn)品。

公告顯示,部分轉(zhuǎn)換風(fēng)格的靈活配置型基金在今年一季度換了基金經(jīng)理。例如,今年2月上旬,蕭嘉倩接替李韻怡成為鵬華弘鑫混合的基金經(jīng)理,後者持倉(cāng)偏好固收,前者接管後對(duì)股票資產(chǎn)的持倉(cāng)大幅增加。田榮在今年1月初從趙旭照與趙健手裏接管華泰保興吉年福後,大舉加倉(cāng)了股票資產(chǎn)。

根據(jù)基金合同規(guī)定,靈活配置型基金的股票投資占基金資產(chǎn)的比例範(fàn)圍在0-95%之間,可以投資股票、債券、貨幣市場(chǎng)工具等多種資產(chǎn)類別,基金經(jīng)理可以根據(jù)市場(chǎng)風(fēng)向變化及時(shí)調(diào)整持倉(cāng),在震盪市中「進(jìn)可攻、退可守」。(深圳商報(bào)記者 詹鈺葉)


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