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　12月24日，星期二，農(nóng)曆十一月廿四。早盤三大指數(shù)集體反彈。盤面?zhèn)€股方面，機器人、低空航空製造、軌道交通等行業(yè)個股漲幅居前。截至午盤，上證指數(shù)漲0.68%，報3374.18點；深證成指漲0.71%，報10611.75點；創(chuàng)業(yè)板指漲0.61%，報2201.35點；滬深300漲0.75%，報3963.03點；科創(chuàng)50漲0.51%，報1003.69點；北證50跌0.38%，報1136.51點。滬深京三市合計成交額8503.50億元，全市場2772股上漲，2499股下跌，181股持平。

　機構看盤

　華泰證券：展望2025年，我們看好計算機行業(yè)三條投資主線：一、AI應用：隨著大模型能力的不斷迭代，2025年AI應用將加速商業(yè)化變現(xiàn)，重點關注Agent/數(shù)據(jù)中臺/AI搜索/多模態(tài)等AI應用；二、信創(chuàng)：2027年是信創(chuàng)完成替換的重要里程碑，未來三年有望迎來替換高峰，產(chǎn)業(yè)將進入業(yè)績兌現(xiàn)期。三、內(nèi)需&出海：看好2025年宏觀經(jīng)濟企穩(wěn)及積極財政政策落地帶動的計算機公司業(yè)績修復機會，重點關注醫(yī)療IT、財稅IT，以及受益於內(nèi)需恢復&出海需求的工業(yè)軟件板塊。

　國金證券：「春季躁動」的核心驅動從來都是基本面與流動性，大概率不受「情緒面」主導。當前「躁動行情」5條規(guī)律仍均滿足，維持看好「春季躁動」觀點不變。2025年1月在增量流動性預期下或將進入「加速階段」。

　中銀證券：市場即將迎來跨年配置行情。本周起市場將進入政策與數(shù)據(jù)的階段性空窗期，市場大概率進入跨年行情的配置之中。本周大盤價值風格出現(xiàn)明顯修復，主要源於短期小盤風格交易擁擠度偏高，小盤風格的短期優(yōu)勢來源於前期市場的政策預期以及活躍資金的短期交易。短期視角下，大小盤風格面臨再均衡過程，但內(nèi)需數(shù)據(jù)企穩(wěn)前，大盤佔優(yōu)的趨勢尚未形成，市場結構上仍將延續(xù)小票佔優(yōu)、主題偏強的格局。

　中長期來看，科技和高端製造特別是AI產(chǎn)業(yè)鏈及機器人產(chǎn)業(yè)鏈仍是最具產(chǎn)業(yè)趨勢與風格合力的方向。此外，消費板塊中的部分新興消費具有結構性需求提升預期，如「穀子經(jīng)濟」、「寵物經(jīng)濟」等，仍是年內(nèi)及2025年值得配置的方向。

　國泰君安：AI能力多方位全面進化，生態(tài)融合加速商業(yè)化落地。OpenAI在2024年12月12 days發(fā)布會推出的o1正式版和其他技術創(chuàng)新，如SoraTurbo和高級語音視覺功能和Canvas、Projects、搜索功能等工具，顯著提升了AI性能與用戶體驗，進一步推動了商業(yè)化進程。建議關注國內(nèi)AI大模型企業(yè)、多模態(tài)交互領域的創(chuàng)新型公司以及AIGC產(chǎn)業(yè)鏈上游的算力供應商，這些公司將在未來的市場競爭中獲得顯著優(yōu)勢。

　銀河證券：當前時點化工行業(yè)估值處在2014年以來偏低水平，具有中長期配置價值。近期政策利好「組合拳」相繼出臺，宏觀經(jīng)濟預期有望隨之改善，並提振投資者信心，化工行業(yè)估值有望逐步修復。受供需雙重壓力影響，今年以來多數(shù)化工品價差表現(xiàn)低迷。目前化工行業(yè)在建工程仍處高位，隨著政策刺激效果逐漸體現(xiàn)，化工品終端消費或有一定改善，但預計存量產(chǎn)能及在建產(chǎn)能仍需時間消化。