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　14日，A股三大股指在周末利好消息刺激下大幅高開。早盤衝高後快速下跌翻綠，地產(chǎn)、銀行走強下重返升勢。午後衝高受阻回落後，尾盤走出上翹行情，三大股指均漲超2%。

　截至收盤，滬指漲2.07%，深成指漲2.65%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.60%，鴻蒙、軍工、化債、財稅數(shù)字化等方向漲幅居前，全市上漲個股超5000隻。

　盤面上，華為概念股全線爆發(fā)，潤和軟件、軟通動力、榮科科技、常山北明、拓維信息等40餘股漲停。軍工股盤中拉升，北方長龍、中航電測、長城軍工、煉石航空等漲停?；瘋拍罟砷_盤大漲，蒙草生態(tài)、光大嘉寶、信達(dá)地產(chǎn)、陝國投A、銀寶山新等10餘股漲停。

　熱門個股：新點軟件、宇信科技、潤和軟件、榮科科技、達(dá)華智能、華立股份、引力傳媒等多股漲停。光智科技、蒙草生態(tài)、光大嘉寶、信達(dá)地產(chǎn)、津投城開、雲(yún)南城投、海德股份等漲停。北方長龍、長城軍工、鍊石航空等漲停，中科海訊、天秦裝備、新余國科等漲超10%。

　機(jī)構(gòu)觀點

　國泰君安認(rèn)為，決策層對經(jīng)濟(jì)形勢與資本市場的態(tài)度轉(zhuǎn)變，是股市啟動和風(fēng)險偏好提振的基石。短期調(diào)整但行情未結(jié)束，後市有望反彈；震盪相持期組合保持進(jìn)攻性，看好中字頭與成長。推薦：1)化債力度空間，看好資產(chǎn)質(zhì)量及現(xiàn)金流預(yù)期改善的機(jī)械/建築/環(huán)保/計算機(jī)信創(chuàng)。2)成長是未來行情的重點，推薦產(chǎn)能周期逐步築底、龍頭優(yōu)勢明顯的電子/汽車/電新(電池)/工程機(jī)械/軍工。主題推薦：地方化債/自主可控/人工智能+/國資併購。

　國金證券發(fā)表研報稱，財政發(fā)力或?qū)⒓哟缶用?、企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表的改善力度，夯實「市場底」。國金證券亦將維持對本輪「反彈」行情偏樂觀的態(tài)度，建議逢低配置「科技>消費」方向。同時，考慮到海外風(fēng)險猶在，未來市場能否更加持續(xù)的走出「反轉(zhuǎn)」仍依賴於「盈利底」出現(xiàn)。倘若後續(xù)財政發(fā)力的結(jié)構(gòu)上可以更多聚焦在投資、促薪資和就業(yè)等「資產(chǎn)端」，預(yù)計國內(nèi)企業(yè)「盈利底」將有望前置，屆時，更長的趨勢性「反轉(zhuǎn)」行情將由此開啟。考慮到：宏觀政策傳導(dǎo)至基本面數(shù)據(jù)改善仍然需要一定的時間，預(yù)計「盈利底」或出現(xiàn)在2025Q3。

　中信證券表示，財政政策是當(dāng)前市場關(guān)注的焦點，財政部的政策表態(tài)整體超預(yù)期，政策思路的轉(zhuǎn)變比力度的大小更重要;當(dāng)前市場正處於預(yù)期大逆轉(zhuǎn)向行情大拐點的過度階段，市場在前期脈衝式上漲後多空博弈加劇，場外增量資金的入場節(jié)奏放緩，但潛在入市資金規(guī)模依然較大，預(yù)計行情將逐步從資金面情緒驅(qū)動轉(zhuǎn)換至基本面驗證驅(qū)動，行情特徵將從脈衝式漲跌換擋至企穩(wěn)慢漲。