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　9月4日，星期一，農(nóng)曆七月二十。早盤(pán)A股三大指數(shù)集體高開(kāi)，滬指、深成指雙雙漲超1%，創(chuàng)業(yè)板指漲幅稍弱。利好刺激下，北證50指數(shù)表現(xiàn)強(qiáng)勁，一度漲逾7%。行業(yè)板塊個(gè)股方面，認(rèn)房不認(rèn)貸政策落地，房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈爆發(fā)上漲；此外，煤炭、有色金屬、鋼鐵、白酒、採(cǎi)掘等行業(yè)板塊也表現(xiàn)活躍，漲幅居前。

　截至午間收盤(pán)，滬指漲1.12％，報(bào)3168.38點(diǎn)，深成指漲1.02％，報(bào)10570.82點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲0.45％，報(bào)2109.68點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)跌0.42％，報(bào)930.9點(diǎn)。滬深兩市合計(jì)成交額5495.15億元，北向資金實(shí)際淨(jìng)買入63.3億元。兩市40股漲停（含ST股），1股跌停。

　機(jī)構(gòu)看盤(pán)

　光大證券：在經(jīng)歷了前期的波動(dòng)之後，當(dāng)前指數(shù)具有較高的性價(jià)比。短期的機(jī)會(huì)主要來(lái)自於政策引致的情緒拐點(diǎn)，指數(shù)整體易漲難跌，不過(guò)指數(shù)的系統(tǒng)上行仍然要海外資金的邊際變化等因素有顯著的影響。當(dāng)前市場(chǎng)整體處?kù)斗蓝R風(fēng)格之下，未來(lái)市場(chǎng)或?qū)⑻庫(kù)丁溉醅F(xiàn)實(shí)、強(qiáng)情緒」，屆時(shí)成長(zhǎng)方向或許會(huì)有更好的機(jī)會(huì)。成長(zhǎng)方向關(guān)注TMT與券商的機(jī)會(huì)，同時(shí)若市場(chǎng)有波動(dòng)，「中特估」與防禦行業(yè)仍然有相對(duì)價(jià)值。

　中金公司：近期與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、房地產(chǎn)、資本市場(chǎng)改革相關(guān)的一攬子穩(wěn)增長(zhǎng)、穩(wěn)預(yù)期政策密集出臺(tái)，直面市場(chǎng)關(guān)切，在積極信號(hào)催化下，A股市場(chǎng)初顯企穩(wěn)跡象。從資本市場(chǎng)維度，在經(jīng)歷前期調(diào)整後，市場(chǎng)成交、估值、各類主體行為表現(xiàn)等均顯示當(dāng)前市場(chǎng)已處?kù)稓v史偏底部區(qū)間，隨著穩(wěn)增長(zhǎng)政策陸續(xù)實(shí)施、上市企業(yè)盈利底部逐漸顯現(xiàn)，對(duì)後市資本市場(chǎng)演繹不必過(guò)於悲觀，中期市場(chǎng)機(jī)會(huì)仍大於風(fēng)險(xiǎn)。配置方面，7月政治局會(huì)議後，A股市場(chǎng)風(fēng)格階段性轉(zhuǎn)向大勝小、價(jià)值優(yōu)於成長(zhǎng)。考慮到當(dāng)前政策環(huán)境較為積極且仍在發(fā)力過(guò)程中，我們認(rèn)為地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈等政策重點(diǎn)支持領(lǐng)域仍有望有相對(duì)表現(xiàn)，受益於產(chǎn)業(yè)催化的部分科技成長(zhǎng)細(xì)分領(lǐng)域建議結(jié)合景氣度預(yù)期做自下而上布局。

　中信證券：政策近期密集出臺(tái)，後續(xù)料還會(huì)不斷加力，直至經(jīng)濟(jì)走弱和預(yù)期轉(zhuǎn)弱的趨勢(shì)徹底扭轉(zhuǎn)，同時(shí)市場(chǎng)基本消化了政策底及市場(chǎng)底後最後一輪賣盤(pán)壓力，當(dāng)前市場(chǎng)底部區(qū)域特徵更加清晰，風(fēng)險(xiǎn)收益比更佳，是積極入場(chǎng)的時(shí)點(diǎn)，市場(chǎng)將迎接「金九」行情，配置上建議布局三主線。建議圍繞地產(chǎn)、科技、能源資源三大產(chǎn)業(yè)主線積極布局：1）地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)關(guān)注物業(yè)管理、家居、消費(fèi)建材等行業(yè)的長(zhǎng)期成長(zhǎng)機(jī)遇；2）科技產(chǎn)業(yè)，自主可控領(lǐng)域建議持續(xù)關(guān)注半導(dǎo)體、AI國(guó)產(chǎn)化的催化，基本面視角下關(guān)注盈利持續(xù)改善的運(yùn)營(yíng)商，以及存儲(chǔ)、面板的行業(yè)周期底部反轉(zhuǎn)機(jī)會(huì)，新能源車關(guān)注自動(dòng)駕駛技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)下有產(chǎn)品革新力的整車廠及供應(yīng)商；3）能源資源產(chǎn)業(yè)，傳統(tǒng)能源關(guān)注商品價(jià)格回暖。